Par Adam (Assistant Marketing)
le 19/07/2010 17:32
Careo version : s2010.07 | est-il possible d'ajouter ses propres requêtes dans l'espace "accueil" ?
Configurations > ajouter requête dans "l'accueil" |
Par OkapiSoft
le 18/09/2015 13:00
Careo version : s2015.09 | bonjour,
dans le cadre à droite, vous avez un lien "Personnalisez cet espace".
Cliquez sur celui-ci, puis vous trouverez en bas "Image de fond".
Astuces > Personnalisation de l'écran d'accueil |
Par OkapiSoft
le 02/04/2012 18:57
Careo version : s2012.03 | bonjour,
Careo vous permet de créer autant de champs personnalisés que vous souhaitez.
Pour cela je vous invite à visionner la vidéo de formation disponible dans l'espace client du site OkapiSoft sur les détails personnalisés.
Version gratuite > ajout de champs dans les fiches |
Par OkapiSoft
le 15/06/2012 16:01
Careo version : s2012.06 | bonjour,
des formations sont disponibles à partir de l'espace client du site OkapiSoft.
Sinon, des formations (aussi en ligne) sont proposées par les partenaires OkapiSoft, contacter OkapiSoft si vous en souhaitez une.
Version gratuite > formation accélérée |
Par OkapiSoft
le 17/05/2010 07:51
Careo version : s2010.05 | La version gratuite, ne permet pas la gestion multi-utilisateur.
Pour cela vous devez avoir la version évoluée de Careo, et de commander des licences supplémentaires.
Je vous invite à vous rentre dans l'espace client d'OkapiSoft et la boutique de Careo.
Version gratuite > problème pour inscrire les utilisateurs |
Par ZAKARIA
le 15/06/2010 21:47
Careo version : s2010.06 | Procédure
utiliser la boite à outils
cliquer sur le lien et valider le contrat de recommandation.
Cette boite est elle l'outil de promotion dans Espace clients
exemple:
Pour la promotion d'OkapiSoft votre lien est :
http://www.okapisoft.com/MONID
Gestion de la relation client > Comment financer Careo et ses modules ? |
Par OkapiSoft
le 04/01/2013 15:18
Careo version : s2012.12 | Pour ajouter un nouvel utilisateur à Careo.
Vous devez vous rendre dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs".
Puis, cliquez sur le bouton "Ajouter".
Au préalable, vous devez avoir acquis une licence supplémentaire depuis l'espace client du site d'OkapiSoft.
Gestion des équipes > Comment ajouter un utilisateur à Careo ? |
Par OkapiSoft
le 22/12/2010 17:44
Careo version : s2010.12 | Une nouvelle vidéo de formation a été mise sur internet.
Elle vous explique comment créer un document pour l'impression de vos devis et de vos factures.
Ainsi, que l'utilisation du logiciel de personnalisation de votre document.
Vous trouverez la vidéo de formation, dans l'espace client d'OkapiSoft et la section "Formations".
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par PICHEREAU
le 02/04/2012 09:09
Careo version : s2012.02 | Bonjour, j'aimerais ajouter le champ: compte facebook et twitter pour mes fiches de prospects, ainsi qu'un champ pseudo et un petit espace pour ajouter des notes.
En réalité caréo me sert seulement pour noter des fiches de contact.
Merci de votre aide
Version gratuite > ajout de champs dans les fiches |
Par OkapiSoft
le 02/07/2011 11:57
Careo version : s2011.06 | Vous devez avoir défini plusieurs utilisateurs dans Careo : par l'acquisition de licences complémentaires ou l'utilisation des ressources.
Ensuite, dans l'intervention, cliquez sur le bouton "Ressources", et ajouter toutes les personnes que vous souhaitez.
Chacune aura dans son agenda l'intervention correspondante.
Pour afficher l'agenda de vos collaborateurs, vous devez utiliser la gestion des équipes.
Vous trouverez une vidéo de formation complète dans l'espace client du site OkapiSoft.
Gestion de la relation client > Intervention liée à l'agenda pour plusieurs utilisateurs |
Par OkapiSoft
le 11/03/2014 14:04
Careo version : s2014.03 | Après la commande effectuée dans la boutique de Careo, la page de génération de "clé de licence" va s'afficher.
Vous pouvez accéder à cette dernière à tout moment, en accédant à l'Espace client du site OkapiSoft.
Puis sur la page d'entrée le lien en rouge : "Activer votre logiciel".
Cliquez sur le bouton "Demander une clé", et un mail vous sera envoyé dans les 10 minutes.
Dans la CRM Careo, sur la fenêtre d'identification du progiciel vous avez un bouton en bas à droite avec une "flèche verte", cliquez sur celui-ci et sélectionnez "Demande d'une nouvelle clé".
Saisissez les informations 'Numéro de série' et 'Mot de passe'.
Ensuite, cliquez sur le bouton 'Télécharger'.
Pour simplifier l'utilisation du progiciel les modules ne sont pas activés par défaut.
Pour les rendre actif, vous devez :
* vous rendre dans le menu "Gestion" et "Droits d'accès"
* puis le bouton "Modules"
* dans l'onglet "Gestion des modules", vous avez la possibilité d'affecter les modules aux utilisateurs.
Installation > Comment enregistrer un nouveau module dans Careo ? |
