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Par OkapiSoft le 03/09/2010 07:29 Careo version : s2010.09	"En Belgique nous sommes obligés de mentionner le n° de TVA (ou intra communautaire)du client sur sa facture hors, je ne vois pas de champ prévus à cet effet sur la fiche client." vous pouvez saisir le numéro intracommunautaire sur la fiche du client, en cliquant sur la page "Précision" de la fiche. Si le bouton n'est pas affiché, cliquez en bas à gauche de la fenêtre "Affichage complet". Configurations > Je ne vois pas le champ Intracommunautaire sur la fiche
Par OkapiSoft le 12/04/2012 18:12 Careo version : s2012.04	Bonjour, La différence avec la messagerie d’Outlook va être au niveau des fonctionnalités : Outlook sait gérer les comptes IMAP (dans Careo c’est à l’étude) et les règles de message. Ensuite, la messagerie de Careo : - Détecte automatiquement si le client est connu, avec la possibilité d’ouvrir la fiche - Vous avez le suivi complet à tout moment : les échanges de mails, les appels, les rendez-vous, ... - Vous pouvez générer automatiquement des interventions lors de l’envoi et la réception des mails - Vous pouvez créer des comptes communs (un même mail vu par plusieurs utilisateurs) - Un anti-spam est intégré - Si vous avez un site internet, vous pouvez demander à Careo de générer des fiches clients automatiquement - Vous avez la possibilité de créer des messages types - ... Tout ce qui de l’ordre de la messagerie de base : papier entête, signature, … Careo les gère comme Outlook. Messagerie : email et interne > classement automatique
Par OkapiSoft le 23/09/2010 14:18 Careo version : s2010.09	Pour avoir un fichier de prospection et le répartir sur plusieurs intervenants voici, une possibilité : 1/ créez des "ressources" A partir de la gestion des utilisateurs, créez des ressources avec le nom de votre client. Par exemple : "monclient 1", puis, "monclient 2", ... 2/ Gestion des téléprospectrices Les ressources créées seront ensuite affecté au téléprospectrice. Pour cela, sélectionnez en une, par exemple : "telepro 1". Puis rentrez dans sa fiche, cliquez sur "Equipe", puis affectez lui un "client" créé ci-dessus. Par exemple : "mon client 1". Ainsi, "telepro 1", pourra faire de la téléprospection sur le fichier de "mon client 1". 3/ Identifiez-vous au logiciel de la téléprospectrice ("telepro 1") A partir du tableau de bord, cliquez sur le bouton "Filtres", pour le bouton "ressource". Cochez la case du client à prospecter, ici "mon client 1". Vous avez maintenant sur le tableau de bord de "telepro 1", la téléprospection de votre client "mon client 1". 4/ répartir votre fichier entre téléprospectrice. Vous avez importé un fichier complet, vous pouvez scinder votre fichier entre plusieurs téléprospectrices. Pour ce faire, placez-vous sur le tableau de bord, contenant toutes les interventions de votre client. Sélectionnez une partie des interventions (en faisant une sélection multiple), puis cliquez sur le bouton "Traitement". Puis, sélectionnez par exemple "telepro 1" dans "affecter les interventions à", et cliquez sur le bouton "Distribuer". Les interventions sont maintenant affecté à "telepro 1". Vous pouvez renouvelez ceux-ci pour tous vos téléprospectrices. Gestion de la relation client > Scinder mon fichier pour de la téléprospection