Par OkapiSoft
le 27/05/2011 17:23
Careo version : s2011.05 | Les traitements prédéfinis sur une requête permettent une affectation d'un intervenant sur les fiches sélectionnées.
Pour enlever le "suivi par" des fiches sélectionnées, vous laisser le champ de l'intervenant à vide.
Editeur de requête et de statistique > Annuler l'affectation du "suivi par" des fiches |
Par JL PERFORMANCES
le 16/06/2012 21:35
Careo version : s2012.06 | je ne peux pas importer, car on me demande de renseigner "intervenant", je ne vois de quoi il s'agit?!!
merci
Version gratuite > importation fichier |
Par OkapiSoft
le 20/06/2012 18:21
Careo version : s2012.06 | Lors de l’importation vous avez cochée le fait de générer une intervention (appel, courrier, ...) sur les fiches à importer (Etape 3).
Pour information, cette étape est facultative.
L’intervenant est la personne en charge de cette intervention.
Dans la version gratuite, ayant qu’un seul utilisateur, vous devez vous sélectionner (mettre votre identifiant).
Version gratuite > importation fichier |
Par OkapiSoft
le 17/05/2011 14:40
Careo version : s2011.05 | Le tableau est fait pour cela.
Vous pouvez afficher votre période, votre CA, et faire de très nombreux filtre.
Ceux-ci vous permet de faire des prévisionnelles par mois, par an, par intervenant, par client, par produit et type d'action, ...
Et vous pouvez exporter vos données sous un tableur si vous le souhaitez.
Gestion des échéances > peut-on inclure une intervention programmée? |
Par OkapiSoft
le 02/10/2010 08:27
Careo version : s2010.10 | Vous pouvez créer autant d'agenda que vous souhaitez.
- Un pour vous
- et un qui contiendra les tâches partagées
Pour cela, dans la gestion des utilisateurs (menu "Gestion" et "Utilisateurs"), créez un utilisateur "Ressource".
Par exemple : "Collectif"
Ensuite, dans la table des utilisateurs, sélectionné votre identifiant et cliquez sur "Modifier".
Allez dans "Equipe" et ajoutez l'intervenant "Ressource".
Vous avez maintenant la possibilité de gérer votre agenda et la ressource.
Gestion des équipes > Comment gérer plusieurs agendas avec mon compte ? |
