Par
le 21/12/2010 18:37
Careo version : s2010.11 | quand je clique sur la page blanche , j ai l onglet créer un nouveau document , quand je clique dessus , je vais sur enregistrement du document dans mes document .... a ce moment , si j ouvre le document , je n ai pas la procedure pour le modifier ... que se passe t il?
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par
le 26/03/2010 18:00
Careo version : s2010.03 | Je n'arrive pas à joindre un document à une intervention, quand je clique sur document dans l'intervention il n'y pas de bouton pour insérer un document.
Merci pour votre aide
Gestion des documents > Joindre un document à une intervention |
Par OkapiSoft
le 01/09/2010 15:42
Careo version : s2010.09 | Pour intégrer votre fiche d'intervention, vous pouvez utiliser la fusion de document (module de Gestion Electronique de Document).
Avec celui-ci, vous avez un bouton "Fusion" sur la fiche d'intervention, il vous permet de remplir automatiquement un document MS Word ou MS Excel que vous avez personnalisé.
Gestion de la relation client > Comment je peux intégrer notre fiche d'intervention ? |
Par OkapiSoft
le 09/04/2010 14:45
Careo version : s2010.04 | L'éditeur d'état pour les interventions ne permet pas d'ajouter des champs. On peut modifier les champs ou personnaliser les couleurs.
Il est cependant possible de faire ressortir les informations que vous souhaitez en faisant une fusion de document.
Le module de gestion de document est nécessaire pour le réaliser.
Besoins spécifiques > Personnaliser l'impression d'une intervention |
Par OkapiSoft
le 27/03/2010 08:59
Careo version : s2010.03 | Nous le notons dans les évolutions futurs de Careo.
Cependant, le document sera attaché à la fiche et non uniquement à l'intervention.
Vous pouvez donc attacher votre document depuis la Zone d'information.
Vous le retrouverez ainsi dans la fenêtre de l'intervention.
Gestion des documents > Joindre un document à une intervention |
Par OkapiSoft
le 22/12/2010 17:44
Careo version : s2010.12 | Une nouvelle vidéo de formation a été mise sur internet.
Elle vous explique comment créer un document pour l'impression de vos devis et de vos factures.
Ainsi, que l'utilisation du logiciel de personnalisation de votre document.
Vous trouverez la vidéo de formation, dans l'espace client d'OkapiSoft et la section "Formations".
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par OkapiSoft
le 09/03/2011 14:24
Careo version : s2011.03 | Vous avez l'éditeur de requête de Careo et vous n'avez pas le module complémentaire de gestion de document.
Voici les manipulations à réaliser manuellement.
Bien entendu, avec le module de gestion de document ceux-ci est automatique.
1/ Créez une requête, avec les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre document Word.
2/ Lancer la requête
3/ Cliquer sur le bouton "Exporter dans un tableur" à gauche du tableau.
4/ Ouvrez Word et cliquez sur "Publipostage".
5/ Puis le bouton "Démarrer la fusion et le publipostage", suivez l'assistant et sélectionnez le fichier que vous avez exporté précédemment.
6/ Placez vos champs de fusions
Gestion des documents > Comment réaliser un publipostage manuel avec Word ? |
Par OkapiSoft
le 23/12/2010 18:25
Careo version : s2010.12 | Un rapport est disponible dans Careo, celui-ci n'est pas personnalisable.
Pour créer une fiche d'intervention avec votre logo, votre présentation et contenant les données que vous souhaitez, vous pouvez utiliser la fusion de document.
Cette possibilité, accessible avec le module de Gestion de document, permet d'ajouter les champs que vous souhaitez dans des documents MS Word ou MS Excel.
Gestion de la relation client > Personnaliser le rapport d'intervention |
Par OkapiSoft
le 05/10/2011 14:38
Careo version : s2011.10 | "Comment enregistrer une PJ reçue d'un un mail directement dans le dossier documents de la fiche reliée à ce mail, et ce sans classer ce mail comme intervention."
pour cela vous devez avoir le module de Gestion de document SE et avoir un dossier de créer pour votre client.
Lors de l'enregistrement de la pièce jointe, le document sera classé direcement dans le dossier du client.
Messagerie : email et interne > Enregistrer une PJ reçue dans le dossier de la fiche |
Par OkapiSoft
le 04/05/2010 16:18
Careo version : s2010.05 | C'est bien se que fait Careo.
Vous avez un modèle : tout est dessus.
Vous avez juste à changer les couleurs et la disposition des champs.
Dans la gestion des rapports, placez-vous sur "Facture" (dans la liste).
Ensuite, cliquez sur la feuille blanche : "nouveau document".
Votre document est maintenant, créer et près à être utilisé.
Pour le modifier et le personnaliser, cliquez sur le bouton "Modifier" (feuille avec un crayon).
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par OkapiSoft
le 29/04/2010 14:16
Careo version : s2010.04 | Par défaut, aucun document n'est actif pour les impressions.
Pour en activer, vous devez vous rendre dans le paramétrage des documents d'impression dans la gestion commerciale.
Pour se faire, dans le menu "Fichier" et "Paramétrages de la base de données", cliquez sur le bouton "Options avancées" et "Gestion commerciale".
Dans la partie rapport, vous pouvez attacher un document et le personnaliser comme vous le souhaitez.
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par OkapiSoft
le 15/06/2010 14:49
Careo version : s2010.06 | Avec Careo vous pouvez gérer vos contacts et leurs associer des documents (contrats).
Ceux-ci peuvent être du format que vous souhaitez : Word, OpenOffice, PDF, image, ...
Pour se faire, vous devez avoir la version de base de Careo et le module complémentaire de Gestion Electronique de Document SE.
Avec la version complète du module de Gestion de document, vous pouvez aussi faire de la "Fusion".
Dans ce cas, vous pouvez demander à Careo de remplir automatiquement vos contrats : nom et adresse, informations personnalisés, numéro de contrat, ...
Gestion des documents > Peut on gérer des contrats avec Careo ? |
Par SNGTV
le 27/01/2011 17:55
Careo version : s2011.01 | Comment supprimer un document dans un dossier client ?
Gestion de la relation client > Gestion de document |
Par
le 18/12/2010 17:28
Careo version : s2010.11 | je n ai pas moi non plus de document facture , je ne trouve pas l onglet gestion des rapports , mon modules compta est il bien installé?
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par LFC
le 19/01/2012 16:18
Careo version : s2012.01 | je dispose à l'heure actuelle de la version de base + emailing en teste.
J'ai fait une campagne de mail sur 450 adresses. No problem hormis la limitation de mon FAI à 200 envois!!
Par contre y a-t-il un moyen de savoir à qui et quel document j'ai envoyé?
A priori aucune trace de cet envoi dans les fiches.
Merci de votre réponse
Max LECHAT
Sté LFC
eMailing > emailing |
Par OkapiSoft
le 20/12/2010 18:00
Careo version : s2010.12 | L'accès aux rapports se fait à partir du menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données".
Ensuite, cliquez sur le bouton "Options avancées", puis "gestion commerciale".
Pour créer un nouveau rapport, après avoir sélectionné le type de document (devis, facture, ...), cliquez sur le bouton avec la feuille blanche qui se trouve dans la page "Rapports".
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par OkapiSoft
le 29/06/2010 14:02
Careo version : s2010.06 | Une fois le module de Gestion de document actif et configuré par l'assistant, vous pouvez attacher un dossier aux clients.
Pour cela, rendez-vous dans chacune des fiches clients et sélectionner le dossier qui contiendra les documents.
Cette partie se trouve en bas de la fenêtre.
En cliquant sur la "baguette magique", vous pouvez demander à Careo de vous créer un dossier.
Dans les options se trouvant dans le "Paramétrage des données", vous pouvez indiquer à Careo de créer automatiquement les dossiers.
Ensuite, enregistrez vos documents dans le dossier du client.
Il apparaîtra ainsi dans Careo.
Gestion des documents > Comment attacher des documents à un client ? |
