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Par le 03/08/2011 16:37 Careo version : s2011.07	Mon contact change d'usine1 (fiche USINE1)et va travailler dans l'usine2 (fiche USINE2). Est-ce que je peux déplacer le contact d'U1 à U2 ou est-ce que je dois le supprimer du fiche U1 et le recréer en tant que contact pour l'U2? Gestion de la relation client > Contact change de société
Par OkapiSoft le 03/09/2010 07:29 Careo version : s2010.09	"En Belgique nous sommes obligés de mentionner le n° de TVA (ou intra communautaire)du client sur sa facture hors, je ne vois pas de champ prévus à cet effet sur la fiche client." vous pouvez saisir le numéro intracommunautaire sur la fiche du client, en cliquant sur la page "Précision" de la fiche. Si le bouton n'est pas affiché, cliquez en bas à gauche de la fenêtre "Affichage complet". Configurations > Je ne vois pas le champ Intracommunautaire sur la fiche
Par OkapiSoft le 14/04/2011 15:21 Careo version : s2011.03	Vous avez la possibilité d'ouvrir la "fiche", puis en cliquant sur le bouton "Contacts". Vous avez ici, la possibilité de créer plusieurs contacts pour une seule fiche. Vous pouvez aussi à partir du "portefeuille", sélectionner une "fiche", puis en sélectionnant l'onglet "Contact". Le bouton "Nouveau" vous permet de créer plusieurs contacts pour la fiche précédemment sélectionnée. Version gratuite > plusieurs contacts pour une fiche
Par OkapiSoft le 14/03/2011 14:56 Careo version : s2011.03	Sélectionnez votre contact à attacher à une autre fiche que celle actuellement définie (affiché dans l'onglet "Contacts"). Dans la zone d'information, sélectionnez dans la section "Contact", la ligne "Fiches". Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour attacher une nouvelle fiche à ce contact. Gestion de la relation client > Comment créer un contact attacher à plusieurs fiches ?
Par OkapiSoft le 01/09/2010 15:42 Careo version : s2010.09	Pour intégrer votre fiche d'intervention, vous pouvez utiliser la fusion de document (module de Gestion Electronique de Document). Avec celui-ci, vous avez un bouton "Fusion" sur la fiche d'intervention, il vous permet de remplir automatiquement un document MS Word ou MS Excel que vous avez personnalisé. Gestion de la relation client > Comment je peux intégrer notre fiche d'intervention ?
Par OkapiSoft le 06/01/2011 14:36 Careo version : s2010.12	L'effacement d'une intervention se fait uniquement à partir de l'historique. Pour cela vous devez avoir le droit de le faire. Allez dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs". Dans votre fiche d'utilisateur, cliquez sur l'onglet "Droits" et cochez la case qui autorise la suppression d'une intervention. Ensuite, rendez-vous dans l'historique de la fiche dans laquelle vous souhaitez effacer l'intervention. Vous trouverez à gauche le bouton "Supprimer". Gestion de la relation client > Comment effacer une intervention ?
Par OkapiSoft le 08/07/2010 17:55 Careo version : s2010.07	Pour cela vous avez un bouton "Effacer" sur le portefeuille. Si celui-ci n'est pas présent, c'est que vous devez vous donner le droit d'effacer une fiche. Pour cela, allez dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs", sélectionnez votre identifiant, puis cliquez sur le bouton "Modifier". Dans la fenêtre, cliquez sur le bouton "Droits" et cochez la case vous permettant d'effacer une fiche. Relancez Careo et le bouton apparaîtra. Gestion de la relation client > Comment effacer une fiche obsolète ?
Par OkapiSoft le 15/04/2010 15:52 Careo version : s2010.04	Les prochaines interventions sont affichées automatiquement dans le tableau de bord et l'historique de la fiche. Gestion des échéances > Date échéance dans zone information
Par AVEOLYS le 08/03/2012 08:54 Careo version : s2012.02	Peux-t-on déplacer ou dupliquer une intervention d'une fiche vers une autre en cas d'erreur ou d'interventions multiples ? Configurations > deplacement des interventions
Par THUBERT le 24/03/2010 09:03 Careo version : s2010.03	Bonjour, Pouvez-vous afficher sur la fiche client un logo pour signaler qu'il y a une intervention? Merci Divers > Intervention
Par FOURMAUX le 13/04/2011 19:50 Careo version : s2011.04	Comment faire pour enregistrer plusieurs contacts se rapportant à une seule fiche sans retaper les informations ? Version gratuite > plusieurs contacts pour une fiche
Par ZAKARIA le 10/06/2010 07:54 Careo version : s2010.06	Bonjour Puisqu'on utilise une meme Base de donnees notamment au niveau fiche, contact, intervention. Comment devrais -je distinguer un client du fourniseeur. Est ce par Prospect?? Merci Installation > Disctinction Client et fournisseur
Par le 15/04/2010 22:31 Careo version : s2010.04	La prochaine échance que j'ai créé étant assez lointaine, je ne veux pas la voir dans mon tableau de bord et dans l'historique de la fiche, la date d'échéance n'apparait pas. Gestion des échéances > Date échéance dans zone information
Par Adam (Assistant Marketing) le 29/07/2010 14:52 Careo version : s2010.07	si on choisit "liste déroulante" pour le format d'un détail perso, comment renseigner les éléments de la liste afin de pouvoir en sélectionner un lors d'une modification de fiche? Merci. Configurations > détails perso/liste déroulante
Par OkapiSoft le 08/04/2010 14:56 Careo version : s2010.04	Le numéro affiché est actuellement celui de la fiche et non du contact. Actuellement dans Careo une commande est attachée à l'entreprise et non au contact. Besoins spécifiques > Gestion commerciale
Par OkapiSoft le 25/01/2011 15:05 Careo version : s2011.01	bonjour, le module de liaison entre les fiches le permet. Vous pouvez ainsi définir sur une fiche (succursale) à quelle entreprise (siège) elle appartient. Vous pourrez aussi afficher les succursales d'un groupe. Liens entre les fiches > liens entre les fiches
Par OkapiSoft le 07/12/2011 17:38 Careo version : s2011.12	Bonjour, vous pouvez forcer l'obligation de saisir une qualité à partir du menu "Fichier" et "Paramétrage des données". Dans la liste des options vous avez "Fiche - La qualité doit obligatoirement être saisie". Configurations > Qualité rubrique obligatoire
Par OkapiSoft le 07/03/2012 14:56 Careo version : s2012.03	Les messages reçu n'indique que l'adresse mail (quelqun@sonsite.com) mais jamais "Jean Dupont". Pour que Careo détecte l'adresse email et indique le nom et prénom, vous devez avoir l'adresse email renseignée sur la Fiche ou le Contact. Messagerie : email et interne > Les messages reçu ne m'indique que l'adresse mail
Par OkapiSoft le 16/09/2010 15:04 Careo version : s2010.09	Vous devez allez dans la fiche de l'utilisateur, menu "Gestion","Utilisateur" et dans les "Droits", cochez la case "Autoriser à voir tout le portefeuille". Dans "mes préférences", vous pouvez demander à Careo de le sélectionner automatiquement. Astuces > Je n'ai pas l'option "Tout le portefeuille"
Par OkapiSoft le 03/12/2010 17:27 Careo version : s2010.12	Dans les rubriques disponibles, sélectionnez l'adresse email de la fiche. Dans la liste condition, sélectionnez le choix "différent" (<>) et validez. Vous aurez ainsi toutes les fiches ayant une adresse email. Editeur de requête et de statistique > Rechercher toutes les fiches avec une adresse email
Par ZAKARIA le 10/06/2010 07:51 Careo version : s2010.06	Bonjour, j'ai creer unjeu d'essai de 10 Fiche avec des contacts, des qualifications, des intervention. Je les ai lies a l'agenda, a un certain moment , je n'ai rien dans ma base de donnees. Mais , quand je cherche dans l'agenda , les taches planifiees sont encore la? Installation > jeux d'essais
Par Adam (Assistant Marketing) le 23/07/2010 09:53 Careo version : s2010.07	En fait, je ne pensais pas à des champs spécifiques à notre activité mais aux champs déjà dans les "fiches". Par exemple, j'ai fait une erreur à l'importation et "l'effectif" se trouve dans le champ "email" de la fiche. Je voudrais simplement échanger les valeurs sur l'ensemble du portefeuille. Editeur de requête et de statistique > MAJ données champ fiche:
Par OkapiSoft le 10/06/2010 13:54 Careo version : s2010.06	bonjour, Les interventions sont elles terminées ? Car dans ce cas, elles disparaissent du tableau de bord (seul les interventions non terminées restent affichées). Vous pouvez les retrouver dans l'hstorique d'une fiche. Installation > jeux d'essais
Par Knowky le 15/11/2010 07:39 Careo version : s2010.11	Bonjour, Pourquoi quand je veux libeller la facture sur l'adresse de facturation (renseignée dans Emplacement de la fiche) si je coche adresse de facturation dans la facture rien n'y fait ? C'est toujours l'adresse principale qui s'affiche ! D'avance merci Gestion commerciale > Adresse de facturation non prise en compte
Par OkapiSoft le 27/03/2010 08:59 Careo version : s2010.03	Nous le notons dans les évolutions futurs de Careo. Cependant, le document sera attaché à la fiche et non uniquement à l'intervention. Vous pouvez donc attacher votre document depuis la Zone d'information. Vous le retrouverez ainsi dans la fenêtre de l'intervention. Gestion des documents > Joindre un document à une intervention
Par OkapiSoft le 09/02/2011 15:48 Careo version : s2011.02	Vous pouvez dupliquer un devis. Ceux-ci vous permettant de garder l'ancien devis, tout en ayant un nouveau à son image. Pour cela, vous trouverez dans la partie "Gestion commerciale" de la Zone d'information, le bouton "Copier" à droite du tableau. Choisissez la copie pour la fiche en cours. Gestion commerciale > modification de devis
Par OkapiSoft le 12/03/2010 12:56 Careo version : s2010.03	Devant la liste des utilisateurs, vous avez une coche. Cochez toutes les personnes que vous souhaitez voir apparaître sur l'agenda. Vous pouvez aussi utiliser les touches SHIFT et CTRL pour en sélectionner plusieurs. La liste est gérée depuis votre fiche d'utilisateur (menu "Gestion","Utilisateurs") et le bouton "Equipe". Gestion des équipes > Agenda multi utilisateurs
Par OkapiSoft le 10/04/2012 17:53 Careo version : s2012.04	Pour se faire, vous devez vous rendre dans le menu "Fichier" et "Paramétrages de la base de données". Cliquez sur le bouton "Formats". Dans la fenêtre vous trouverez plusieurs champs de saisie (nom de la fiche, ville, ...), dont le Pays. Choisissez le format de saisie souhaitez et fermez la fenêtre. Astuces > Comment changer le format de saisie des pays ?
Par OkapiSoft le 16/06/2010 14:41 Careo version : s2010.06	Avec Careo, vous pouvez très bien suivre votre parc. Pour cela, dans la qualité d'une fiche vous mettez le type de matériel. Dans le Tableau de bord, vous aurez les entretiens à effectuer. Et l'historique, le suivi : dépannage, entretien, révision, ... Ainsi, que la possibilité de connaitre à quel client vous l'avez loué. Besoins spécifiques > Peut-on facilement gérer un parc de matériel en location ?
Par OkapiSoft le 14/02/2011 15:30 Careo version : s2011.02	Pour l'extraction des adresses emails du traitement prédéfinis "Adresse email", Careo suis la méthode suivante : - recherche du contact principal - recherche si un seul contact - le dernier contact avec qui la dernière relation a été faite et si aucune adresse email n'a été trouvée, Careo prend le mail de la fiche. Editeur de requête et de statistique > Traitements prédéfinis, ordre de priorité des emails
Par OkapiSoft le 23/06/2010 16:39 Careo version : s2010.06	Pour avoir des alertes pour les fiches, d'échéance par exemple, vous devez créer une intervention pour chacune d'elles. Les interventions apparaîtront ainsi dans le tableau de bord, et vous serez ainsi averti de l'échéance. Il est possible de créer des interventions pour un groupe de fiche à partir du module d'éditeur de requêtes. Gestion de la relation client > Est-il possible rajouter une alarme à chaque fiche du portefeuille ?
Par SPIDER TECH FRANCE le 26/05/2011 18:47 Careo version : s2011.05	P.ex. après importation de données il existe deux fiche d'une même société A. Quelques des contacts sont lié à la société A(1) et quelques à la société A(2). Comment faire de ces deux sociétés une ou comment déplacer un contact d'une société à une autre? Gestion de la relation client > Comment transfere un contact d'un fiche à un autre
Par OkapiSoft le 10/06/2010 13:56 Careo version : s2010.06	bonjour, Dans Careo vous pouvez personnaliser la qualité d'une fiche : client, prospect, partenaire, ... Vous pouvez indiquer tout ce dont vous souhaitez. Pour cela, rendez-vous dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données". Dans la liste de lien, cliquez sur "Qualité". Vous pourrez ajouter ici : "Fournisseur". Installation > Disctinction Client et fournisseur
Par OkapiSoft le 22/03/2012 17:38 Careo version : s2012.03	Pour paramétrer la facture : logo, couleur, ... vous devez ouvrir une fiche "Projet" dans laquelle vous avez un devis. Sélectionnez votre devis, puis cliquez sur "Détails". Vous verrez dans la fenêtre du devis, un bouton "Impression". Celui-ci vous guidera pour personnaliser votre rapport. Courtage en travaux > Où paramétrer ma facture ?
Par OkapiSoft le 23/12/2010 18:25 Careo version : s2010.12	Un rapport est disponible dans Careo, celui-ci n'est pas personnalisable. Pour créer une fiche d'intervention avec votre logo, votre présentation et contenant les données que vous souhaitez, vous pouvez utiliser la fusion de document. Cette possibilité, accessible avec le module de Gestion de document, permet d'ajouter les champs que vous souhaitez dans des documents MS Word ou MS Excel. Gestion de la relation client > Personnaliser le rapport d'intervention
Par OkapiSoft le 05/10/2011 14:38 Careo version : s2011.10	"Comment enregistrer une PJ reçue d'un un mail directement dans le dossier documents de la fiche reliée à ce mail, et ce sans classer ce mail comme intervention." pour cela vous devez avoir le module de Gestion de document SE et avoir un dossier de créer pour votre client. Lors de l'enregistrement de la pièce jointe, le document sera classé direcement dans le dossier du client. Messagerie : email et interne > Enregistrer une PJ reçue dans le dossier de la fiche
Par OkapiSoft le 04/01/2012 15:13 Careo version : s2011.12	Par défaut, Careo gérer des entreprises dans le portefeuille. Pour indiquer qu'il s'agit d'une personne physique vous avez une coche en haut à droite de la fiche "C'est un contact". Vous pouvez demander à Careo que vous souhaitez toujours utiliser des personnes physiques. Pour cela, allez dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données". Cliquez sur le bouton "Options" et cochez la case "Toujours créer des contacts". Besoins spécifiques > Utilisation en B2C
Par OkapiSoft le 06/09/2011 18:37 Careo version : s2011.08	"Lorsqu'un expéditeur d'un mail a bien une fiche dans le portefeuille, que le nom correspond ainsi que le mail, pourquoi je ne peux pas générer une intervention à partir de la messagerie ? La case est grisée. J'ai tenté d'attacher et de détacher... mais cela n'a pas fait évoluer le problème." Cela provient du fait que la configuration pour la génération des interventions sur le compte de messagerie n'a pas été réalisée. Pour la gestion des interventions allez dans le paramétrage des comptes de messagerie, puis le bouton "Intervention". Messagerie évoluée et partagée > Je ne peux pas attacher une intervention à mon mail ?
Par FAYTRE le 09/03/2012 16:43 Careo version : s2012.02	Bonjour, je n'arrive pas à utiliser la gestion des "pays". Je m'attendrais à avoir: Un fichier composé d'au moins un code pays(par exemple ISO), une désignation et que cela serve à rattacher: l'indicatif téléphonique le nom du pays dans l'adresse, en dernière ligne. Pour l'instant, j'ai dans la liste "pays" des abréviations et des désignations, alors que les numéros de pays sont tous formatés comme français. Sur la fiche, j'ai un large champs avec une liste déroulante des pays (importés pêle mêle, code et désignation) et à droite un petit champs (deux ou trois digits) dans lequel je n'arrive pas à accéder. Importation de données > Gestion Pays
Par OkapiSoft le 18/10/2010 14:30 Careo version : s2010.10	Vous pouvez faire un copier/coller de toutes les informations contenues dans une fenêtre (une "fiche" par exemple), vers une nouvelle. Pour cela, ouvrez la fenêtre avec le contenu à copier. Faite un clique droit sur celle-ci. Dans le menu, sélectionnez "Copier le formulaire". Fermez la fenêtre, et ouvrez en une nouvelle. Faite un clique-droit sur celle*ci et sélectionnez dans le menu "Coller le formulaire". Astuces > Copier/coller toutes les informations d'une fenêtre
Par OkapiSoft le 24/11/2010 07:46 Careo version : s2010.11	Vous avez 2 possibilités : 1/ par le portefeuille : Sélectionnez toutes les fiches présentes. Puis cliquez sur le bouton "Effacer" en appuyant en même temps sur la touche "SHIFT" (ou majuscule). 2/ L'option pour vider la base de données Dans les droits utilisateurs (présent par le menu "Gestion", "Utilisateurs" et en modifiant votre fiche. Dans la liste des droits, vous avez "Autoriser à vider toutes les fiches et contacts". Une fois actif, relancez Careo et vous trouverez un lien dans la barre de droite et partie "Maintenance", "Vider la base de données". Option à prendre avec précaution. Importation de données > suppression de fichier
Par OkapiSoft le 24/08/2010 17:27 Careo version : s2010.08	Par exemple cette colonne s'intitule "présentoir". Elle permet de savoir si le client possède un présentoir pour vendre nos produit. J'importe depuis excel une liste de client, certains ont la mention "oui" dans cette colonne, d'autre n'ont rien. Le jour ou un client commande un présentoir, j'aimerai mettre à jour mon porte feuille en ajoutant la mention "oui" dans la case adéquat. Vous pouvez utiliser les "Détails personnalisés". Ils vous permettent d'ajouter des champs à votre fiche client. Ensuite : - vous pouvez les importer - vous pouvez les modifier à tout moment - vous pouvez les afficher sur le portefeuille (en cliquant sur le bouton "Colonnes"). - les utiliser dans l'éditeur de requête Astuces > Comment ajouter une colonne personnalisée
Par OkapiSoft le 12/04/2012 18:12 Careo version : s2012.04	Bonjour, La différence avec la messagerie d’Outlook va être au niveau des fonctionnalités : Outlook sait gérer les comptes IMAP (dans Careo c’est à l’étude) et les règles de message. Ensuite, la messagerie de Careo : - Détecte automatiquement si le client est connu, avec la possibilité d’ouvrir la fiche - Vous avez le suivi complet à tout moment : les échanges de mails, les appels, les rendez-vous, ... - Vous pouvez générer automatiquement des interventions lors de l’envoi et la réception des mails - Vous pouvez créer des comptes communs (un même mail vu par plusieurs utilisateurs) - Un anti-spam est intégré - Si vous avez un site internet, vous pouvez demander à Careo de générer des fiches clients automatiquement - Vous avez la possibilité de créer des messages types - ... Tout ce qui de l’ordre de la messagerie de base : papier entête, signature, … Careo les gère comme Outlook. Messagerie : email et interne > classement automatique
Par le 28/04/2010 18:20 Careo version : s2010.04	J'ai un petit souci de compréhension de la gestion des interventions avec la version gratuite dont je dispose. J'avais une intervention, un rendez-vous, programmé pour aujourd'hui, je souhaite indiquer que cette intervention est faite et également mettre un commentaire. 1. Pour sauvegarder le fait que l'intervention est réalisée le logiciel "m'oblige" à programmer une autre intervention et surtout à indiquer une date, chose que je ne souhaite pas faire (surtout indiquer une date). Je n'ai pas vu dans la configuration de Careo s'il était possible ou non de paramétrer cette action. Il me semble que l'on devrait pouvoir indiquer qu'une intervention est réalisée sans pour autant en planifier une suivante avec date et heure. 2. Je souhaite mettre un commentaire sur cette action et pouvoir le visualiser dans la fenêtre "commentaire intervention". Mais où doit on mettre ce commentaire dans la fiche d'intervention ? Lorsqu'il est mis dans la zone Note ou Récapitulatif, il n'apparait pas dans la zone "commentaire intervention" qui se trouve juste au dessus de "Dernières interventions" Comment résoudre ces pbs ? Configurations > Gestion des interventions
Par OkapiSoft le 23/09/2010 14:18 Careo version : s2010.09	Pour avoir un fichier de prospection et le répartir sur plusieurs intervenants voici, une possibilité : 1/ créez des "ressources" A partir de la gestion des utilisateurs, créez des ressources avec le nom de votre client. Par exemple : "monclient 1", puis, "monclient 2", ... 2/ Gestion des téléprospectrices Les ressources créées seront ensuite affecté au téléprospectrice. Pour cela, sélectionnez en une, par exemple : "telepro 1". Puis rentrez dans sa fiche, cliquez sur "Equipe", puis affectez lui un "client" créé ci-dessus. Par exemple : "mon client 1". Ainsi, "telepro 1", pourra faire de la téléprospection sur le fichier de "mon client 1". 3/ Identifiez-vous au logiciel de la téléprospectrice ("telepro 1") A partir du tableau de bord, cliquez sur le bouton "Filtres", pour le bouton "ressource". Cochez la case du client à prospecter, ici "mon client 1". Vous avez maintenant sur le tableau de bord de "telepro 1", la téléprospection de votre client "mon client 1". 4/ répartir votre fichier entre téléprospectrice. Vous avez importé un fichier complet, vous pouvez scinder votre fichier entre plusieurs téléprospectrices. Pour ce faire, placez-vous sur le tableau de bord, contenant toutes les interventions de votre client. Sélectionnez une partie des interventions (en faisant une sélection multiple), puis cliquez sur le bouton "Traitement". Puis, sélectionnez par exemple "telepro 1" dans "affecter les interventions à", et cliquez sur le bouton "Distribuer". Les interventions sont maintenant affecté à "telepro 1". Vous pouvez renouvelez ceux-ci pour tous vos téléprospectrices. Gestion de la relation client > Scinder mon fichier pour de la téléprospection