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Par Adam (Assistant Marketing) le 20/07/2010 16:58 Careo version : s2010.07

Je voudrais exploiter la "qualification" et le "résultat" d'une intervention mais je n'arrive pas bien à cerner la différence. Avez-vous des modèles d'exemples (pour la Prospection par exemple)? Egalement je suppose que des types d'intervention vont générer des groupes de qualification/résultats différents? Y a-t-il un moyen de les différencier dans la liste? Configurations > bien exploiter "qualification" et "résultat"

Par OkapiSoft le 13/07/2017 18:14 Careo version : s2017.07

"Je souhaite créer un filtre personnalisé dans le portefeuille pour regrouper mes clients par codes postaux,je souhaite différencier plusieurs secteurs géographiques: Avec des codes postaux qui "commence par..) J'ai déjà réussi à regrouper mes clients Parisiens, mais maintenant pour regrouper plusieurs départements, j'ai besoin d'aide, le filtre fonctionne si je met 1 département mais pas lorsque je veux en mettre plusieurs" Vous avez la possibilité d'utiliser les "secteurs géographiques". Vous placez ainsi les entreprises de plusieurs départements dans un même secteur. Ensuite, vous le sélectionnez dans le portefeuille. Sinon, pour réaliser votre recherche, vous devez utiliser l'éditeur de requête de Careo. Il vous permet de faire des recherches en sélectinnant plusieurs secteurs différents. Astuces > Portefeuille: recherche dans plusieurs départements