Par OkapiSoft
le 27/05/2011 17:23
Careo version : s2011.05 | Les traitements prédéfinis sur une requête permettent une affectation d'un intervenant sur les fiches sélectionnées.
Pour enlever le "suivi par" des fiches sélectionnées, vous laisser le champ de l'intervenant à vide.
Editeur de requête et de statistique > Annuler l'affectation du "suivi par" des fiches |
Par FAYTRE
le 07/05/2013 14:22
Careo version : s2013.04 | est il possible de faire ensuite un remplacement automatique de tous les éléments sélectionnés. Je n'ai trouvé cette fonction que pour les détails personnalisés.
Editeur de requête et de statistique > Est il possible de chercher un mot/nom/suite de caractères ? |
Par OkapiSoft
le 20/10/2010 15:54
Careo version : s2010.10 | Sélectionnez les fiches que vous souhaitez effacer dans le portefeuille (en utilisant les touches CRTL et SHIFT).
Ensuite, appuyez sur la touche SHIFT et cliquez sur le bouton "Supprimer".
Ainsi, toutes les fiches sélectionnées seront effacées.
Astuces > Effacer plusieurs fiches à la fois |
Par OkapiSoft
le 20/12/2010 18:00
Careo version : s2010.12 | L'accès aux rapports se fait à partir du menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données".
Ensuite, cliquez sur le bouton "Options avancées", puis "gestion commerciale".
Pour créer un nouveau rapport, après avoir sélectionné le type de document (devis, facture, ...), cliquez sur le bouton avec la feuille blanche qui se trouve dans la page "Rapports".
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
Par OkapiSoft
le 28/10/2014 14:17
Careo version : s2014.10 | Il est possible de générer 100 interventions ou plus pour un groupe de fiche.
Pour cela, vous devez passer par le module éditeur de requête.
Sélectionnez les fiches dont vous souhaitez générer une intervention, puis afficher le résultat.
Cliquez sur le bouton "Outils" et "Interventions".
Un assistant vous permettra de créer une ou plusieurs interventions pour les fiches sélectionnées.
Gestion de la relation client > Je souhaite mettre la même action sur 100 fiches |
Par OkapiSoft
le 05/10/2012 13:59
Careo version : s2012.09 | Vous créez un 1er document (devis par exemple), à partir de la configuration de la gestion commerciale.
Vous le personnalisez avec vos informations et logo, puis vous le mettez en "lecture seule" (droit Windows).
Ainsi, le document ne pourra pas être modifié.
Ensuite, vous pouvez le sélectionnez et cliquer sur le bouton dupliquer.
Permettant ainsi, de modifier le nouveau devis à partir du modèle sélectionné.
Gestion commerciale > Comment créer un document modèle non modifiable ? |
Par OkapiSoft
le 29/03/2013 15:54
Careo version : s2013.03 | A partir de la fenêtre du contact, vous pouvez faire un clic droit sur la fenêtre.
Dans le menu qui apparait, sélectionnez "Copier le formulaire".
Ensuite, sélectionnez la fiche cliente destinatrice.
Créer un nouveau contact et faite un clic droit dans la fenêtre, puis sélectionné "Copier le formulaire".
Astuces > Copier un contact d'une fiche sur une autre |
Par OkapiSoft
le 02/10/2010 08:27
Careo version : s2010.10 | Vous pouvez créer autant d'agenda que vous souhaitez.
- Un pour vous
- et un qui contiendra les tâches partagées
Pour cela, dans la gestion des utilisateurs (menu "Gestion" et "Utilisateurs"), créez un utilisateur "Ressource".
Par exemple : "Collectif"
Ensuite, dans la table des utilisateurs, sélectionné votre identifiant et cliquez sur "Modifier".
Allez dans "Equipe" et ajoutez l'intervenant "Ressource".
Vous avez maintenant la possibilité de gérer votre agenda et la ressource.
Gestion des équipes > Comment gérer plusieurs agendas avec mon compte ? |
Par OkapiSoft
le 14/04/2011 15:21
Careo version : s2011.03 | Vous avez la possibilité d'ouvrir la "fiche", puis en cliquant sur le bouton "Contacts".
Vous avez ici, la possibilité de créer plusieurs contacts pour une seule fiche.
Vous pouvez aussi à partir du "portefeuille", sélectionner une "fiche", puis en sélectionnant l'onglet "Contact".
Le bouton "Nouveau" vous permet de créer plusieurs contacts pour la fiche précédemment sélectionnée.
Version gratuite > plusieurs contacts pour une fiche |
