Par Adam (Assistant Marketing)
le 26/07/2010 18:24
Careo version : s2010.07 | Lors d'importations successives pour MAJ des données fiches j'ai coché l'option "une seule qualité permise" mais du coup j'ai bp de fiches avec 2 qualités. Pour ces fiches je voudrais décocher la qualité dont l'icône n'est pas affichée. Pouvez-vous me conseiller une manip?
Editeur de requête et de statistique > décocher "qualité" non-affichée: |
Par OkapiSoft
le 27/05/2011 17:23
Careo version : s2011.05 | Les traitements prédéfinis sur une requête permettent une affectation d'un intervenant sur les fiches sélectionnées.
Pour enlever le "suivi par" des fiches sélectionnées, vous laisser le champ de l'intervenant à vide.
Editeur de requête et de statistique > Annuler l'affectation du "suivi par" des fiches |
Par OkapiSoft
le 20/10/2010 15:54
Careo version : s2010.10 | Sélectionnez les fiches que vous souhaitez effacer dans le portefeuille (en utilisant les touches CRTL et SHIFT).
Ensuite, appuyez sur la touche SHIFT et cliquez sur le bouton "Supprimer".
Ainsi, toutes les fiches sélectionnées seront effacées.
Astuces > Effacer plusieurs fiches à la fois |
Par OkapiSoft
le 21/10/2010 15:24
Careo version : s2010.10 | "Est-il possible sur Caréo de rechercher tous les contacts qui n'ont jamais été touché de quelque manière que ce soit par une intervention."
vous avez 2 rapports possibles :
- la liste des fiches sans interventions
- la liste des fiches sans interventions depuis ...
Disponible à partir du bouton d'impression en haut de Careo.
Gestion de la relation client > Comment rechercher tous les contacts qui n'ont jamais été contacté |
Par PICHEREAU
le 02/04/2012 09:09
Careo version : s2012.02 | Bonjour, j'aimerais ajouter le champ: compte facebook et twitter pour mes fiches de prospects, ainsi qu'un champ pseudo et un petit espace pour ajouter des notes.
En réalité caréo me sert seulement pour noter des fiches de contact.
Merci de votre aide
Version gratuite > ajout de champs dans les fiches |
Par OkapiSoft
le 20/11/2010 10:53
Careo version : s2010.11 | Avez-vous lancé l'importation de votre fichier CSV (menu "Fichier" et "Importation personnalisée" ?
Une fois importé, affichez le portefeuille.
Dans la choix "Recherche par", sélectionnez en bas de la liste "Tout le portefeuille."
Pour vérifier si vous avez des fiches dans votre Careo, vous pouvez allez dans le menu "?" et "A propos".
Plus bas dans la liste, vous avez le nombre d'enregistrement pour les fiches.
Importation de données > Importation terminée, mais pas de fiches affichées |
Par OkapiSoft
le 24/11/2010 07:46
Careo version : s2010.11 | Vous avez 2 possibilités :
1/ par le portefeuille :
Sélectionnez toutes les fiches présentes.
Puis cliquez sur le bouton "Effacer" en appuyant en même temps sur la touche "SHIFT" (ou majuscule).
2/ L'option pour vider la base de données
Dans les droits utilisateurs (présent par le menu "Gestion", "Utilisateurs" et en modifiant votre fiche.
Dans la liste des droits, vous avez "Autoriser à vider toutes les fiches et contacts".
Une fois actif, relancez Careo et vous trouverez un lien dans la barre de droite et partie "Maintenance", "Vider la base de données".
Option à prendre avec précaution.
Importation de données > suppression de fichier |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 29/07/2010 11:23
Careo version : s2010.07 | Mon erreur, les fiches s'auto-corrigent après actualisation. Désolé.
Importation de données > Pb importation codes postaux |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 21/07/2010 10:06
Careo version : s2010.07 | Comment formuler une requête qui affiche les fiches SANS contact? Merci.
Editeur de requête et de statistique > requête "fiche SANS contact" associé |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 15/07/2010 10:17
Careo version : s2010.07 | Je voudrais que toutes les fiches aient la qualité "Prospect". Comment mettre à jour ce champ sur tous les enregistrements? Merci.
Version gratuite > MAJ d'un champ (plusieurs enregistrements) |
Par OkapiSoft
le 27/03/2010 09:01
Careo version : s2010.03 | Un nouveau rapport a été ajouté à Careo.
Il vous donne toutes les fiches avec la dernière intervention effectuée, ainsi que la prochaine.
Divers > Intervention |
Par OkapiSoft
le 12/04/2010 13:52
Careo version : s2010.04 | Le module de liaison entre les fiches sert justement à ceux-ci.
Avec celui-ci, vous pouvez aussi connaître toutes les sociétés appartenant à un groupe.
Configurations > Gestion de la base de données |
Par OkapiSoft
le 14/09/2010 18:27
Careo version : s2010.09 | Oui, en utilisant le module de "Liaisons entre les fiches".
Ainsi, vous pouvez attacher d'autre contacts, ainsi que des clients, apporteurs d'affaire, consultants, ...
Gestion de la relation client > Intervention au planning |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 22/07/2010 11:50
Careo version : s2010.07 | à partir des résultats d'une requête est-il possible de mettre à jour d'autres champs des fiches issues de la requête autres que "qualité", "détails", "secteur" et "classification" ?
Merci
Editeur de requête et de statistique > MAJ données champ fiche: |
Par GTR EXPLOIT
le 24/01/2011 09:00
Careo version : | Bonjour,
Comment pouvons nous sur ICAREO, lier des fiches entre elles car agences d'un même groupe et est il possible de les hierarchiser entre le siège et les succursales?
par avance merci de votre collaboration.
Liens entre les fiches > liens entre les fiches |
Par OkapiSoft
le 25/01/2011 15:05
Careo version : s2011.01 | bonjour,
le module de liaison entre les fiches le permet.
Vous pouvez ainsi définir sur une fiche (succursale) à quelle entreprise (siège) elle appartient.
Vous pourrez aussi afficher les succursales d'un groupe.
Liens entre les fiches > liens entre les fiches |
Par Cabinet thérapeutique
le 14/11/2011 23:42
Careo version : | Serait-il possible de modifier les qualités des fiches par lot ?
Par exemple : tous les "anciens clients" doivent rejoindre les "clients à recontacter" ?
Il me semblait que c'était possible sous careo, mais pas sous icareo...
Configurations > iCareo - modification globale des qualités |
Par
le 08/04/2010 16:28
Careo version : s2010.04 | Ce n'est pas dans les commandes mais sur le tableau de bord ou dans les fiches entreprises, sur le panneau du bas lorsque sont affichés tous les contacts d'une entreprise.
La fonction (bien pratique) affiche alors le nom du contact, son prénom, son mail, son numéro etc...
Besoins spécifiques > Gestion commerciale |
Par Knowky
le 01/07/2010 15:17
Careo version : s2010.06 | Je désire importer des fiches issues d'une autre base Careo à partir du format Careo (.rca) obtenues depuis l'export Careo de l'éditeur de requêtes.
Comment faire ? sans convertir le fichier en CSV ou exporter Careo en CSV ?
D'avance merci
Importation de données > Importation de données d'une autre base Careo |
Par OkapiSoft
le 15/07/2010 16:48
Careo version : s2010.07 | Vous pouvez le réaliser en utilisant le module d'éditeur de requête.
Pour cela, créez une requête pour afficher toutes vos fiches.
A l'affichage du résultat, cliquez sur le bouton "Traitement", et sélectionnez la qualité que vous souhaitez.
Version gratuite > MAJ d'un champ (plusieurs enregistrements) |
Par OkapiSoft
le 03/12/2010 17:27
Careo version : s2010.12 | Dans les rubriques disponibles, sélectionnez l'adresse email de la fiche.
Dans la liste condition, sélectionnez le choix "différent" (<>) et validez.
Vous aurez ainsi toutes les fiches ayant une adresse email.
Editeur de requête et de statistique > Rechercher toutes les fiches avec une adresse email |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 23/07/2010 09:53
Careo version : s2010.07 | En fait, je ne pensais pas à des champs spécifiques à notre activité mais aux champs déjà dans les "fiches". Par exemple, j'ai fait une erreur à l'importation et "l'effectif" se trouve dans le champ "email" de la fiche. Je voudrais simplement échanger les valeurs sur l'ensemble du portefeuille.
Editeur de requête et de statistique > MAJ données champ fiche: |
Par LFC
le 19/01/2012 16:18
Careo version : s2012.01 | je dispose à l'heure actuelle de la version de base + emailing en teste.
J'ai fait une campagne de mail sur 450 adresses. No problem hormis la limitation de mon FAI à 200 envois!!
Par contre y a-t-il un moyen de savoir à qui et quel document j'ai envoyé?
A priori aucune trace de cet envoi dans les fiches.
Merci de votre réponse
Max LECHAT
Sté LFC
eMailing > emailing |
Par OkapiSoft
le 14/03/2011 14:56
Careo version : s2011.03 | Sélectionnez votre contact à attacher à une autre fiche que celle actuellement définie (affiché dans l'onglet "Contacts").
Dans la zone d'information, sélectionnez dans la section "Contact", la ligne "Fiches".
Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour attacher une nouvelle fiche à ce contact.
Gestion de la relation client > Comment créer un contact attacher à plusieurs fiches ? |
Par OkapiSoft
le 23/06/2010 16:39
Careo version : s2010.06 | Pour avoir des alertes pour les fiches, d'échéance par exemple, vous devez créer une intervention pour chacune d'elles.
Les interventions apparaîtront ainsi dans le tableau de bord, et vous serez ainsi averti de l'échéance.
Il est possible de créer des interventions pour un groupe de fiche à partir du module d'éditeur de requêtes.
Gestion de la relation client > Est-il possible rajouter une alarme à chaque fiche du portefeuille ? |
Par OkapiSoft
le 27/05/2011 14:24
Careo version : s2011.05 | Vous pouvez créer le contact pour la société A(1).
Puis pour l'A(2), dans la zone d'information, sélectionnez dans la partie "Contact", la ligne "Fiches".
Et attachez votre contact.
Vous avez ainsi le même contact pour les 2 sociétés.
Gestion de la relation client > Comment transfere un contact d'un fiche à un autre |
Par OkapiSoft
le 04/01/2011 16:48
Careo version : s2010.12 | Vous avez 2 possibilités :
- le module "Editeur de requête", qui vous permet de sélectionner les informations que vous souhaitez (entreprise, contact, ...) avec des tries personnalisées
- par le portefeuille, en glissant les fiches que vous souhaitez dans la "Liste temporaire" qui se trouve dans la zone d'information
Ensuite, à partir du résultat des 2 utilisations ci-dessous, vous auvez un bouton "Publipostage", qui vous permet d'envoyer votre liste dans MS Office Word pour faire vos étiquettes.
Gestion des documents > Comment créer des étiquettes afin d'envoyer des catalogues en nombre |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 26/07/2010 17:45
Careo version : s2010.07 | Bonjour,
je veux une requête qui me retourne les fiches dont:
le champ adresse est Null
ET
le champ "qualité" = prospect
Pb: la requête me retourne également d'autres qualités (Suspect, Client..) Merci pour vos conseils
SELECTIONNER SI
Portefeuille : adresse: Adresse égale ''
ET Portefeuille: Qualité : qualité égale 'Prospect'
Editeur de requête et de statistique > requête 2 conditions avec ET |
Par OkapiSoft
le 29/06/2010 14:02
Careo version : s2010.06 | Une fois le module de Gestion de document actif et configuré par l'assistant, vous pouvez attacher un dossier aux clients.
Pour cela, rendez-vous dans chacune des fiches clients et sélectionner le dossier qui contiendra les documents.
Cette partie se trouve en bas de la fenêtre.
En cliquant sur la "baguette magique", vous pouvez demander à Careo de vous créer un dossier.
Dans les options se trouvant dans le "Paramétrage des données", vous pouvez indiquer à Careo de créer automatiquement les dossiers.
Ensuite, enregistrez vos documents dans le dossier du client.
Il apparaîtra ainsi dans Careo.
Gestion des documents > Comment attacher des documents à un client ? |
Par OkapiSoft
le 12/04/2012 18:12
Careo version : s2012.04 | Bonjour,
La différence avec la messagerie d’Outlook va être au niveau des fonctionnalités :
Outlook sait gérer les comptes IMAP (dans Careo c’est à l’étude) et les règles de message.
Ensuite, la messagerie de Careo :
- Détecte automatiquement si le client est connu, avec la possibilité d’ouvrir la fiche
- Vous avez le suivi complet à tout moment : les échanges de mails, les appels, les rendez-vous, ...
- Vous pouvez générer automatiquement des interventions lors de l’envoi et la réception des mails
- Vous pouvez créer des comptes communs (un même mail vu par plusieurs utilisateurs)
- Un anti-spam est intégré
- Si vous avez un site internet, vous pouvez demander à Careo de générer des fiches clients automatiquement
- Vous avez la possibilité de créer des messages types
- ...
Tout ce qui de l’ordre de la messagerie de base : papier entête, signature, … Careo les gère comme Outlook.
Messagerie : email et interne > classement automatique |
