Par OkapiSoft
le 25/01/2011 15:05
Careo version : s2011.01 | bonjour,
le module de liaison entre les fiches le permet.
Vous pouvez ainsi définir sur une fiche (succursale) à quelle entreprise (siège) elle appartient.
Vous pourrez aussi afficher les succursales d'un groupe.
Liens entre les fiches > liens entre les fiches |
Par OkapiSoft
le 11/07/2013 18:18
Careo version : s2013.06 | A partir de l’éditeur de requête, vous pouvez faire un publipostage avec un document RTF (texte enrichi).
Le document sera ouvert par l’éditeur de texte de Careo, avec lequel vous pourrez envoyer par Fax.
Gestion des documents > Comment envoyer un fax à une liste de prospect ? |
Par OkapiSoft
le 13/06/2012 15:31
Careo version : s2012.06 | bonjour,
pour cela vous devez relever les mails directement dans Careo (POP) afin d'attacher vos mails à vos clients.
Vous pourrez ainsi attacher vos mails à vos clients, ainsi que les pièces jointes.
Version gratuite > Liens e-mails |
Par OkapiSoft
le 13/09/2012 17:29
Careo version : s2012.09 | Pour effectuer un filtre sur les utilisateurs du tableau de bord afin de contrôler l'activité, vous devez gérer des équipes.
Vous trouverez cette gestion sur la fiche de l'utilisateur.
Une vidéo de formation est disponible dans Careo afin de vous expliquer pas à pas comment la mettre en place.
Ensuite, vous pourrez faire vos contrôles à l'aide des périodes personnalisables.
Gestion des équipes > Contrôler l'activité de chacune des formatrices |
Par OkapiSoft
le 10/06/2010 13:56
Careo version : s2010.06 | bonjour,
Dans Careo vous pouvez personnaliser la qualité d'une fiche : client, prospect, partenaire, ...
Vous pouvez indiquer tout ce dont vous souhaitez.
Pour cela, rendez-vous dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données".
Dans la liste de lien, cliquez sur "Qualité".
Vous pourrez ajouter ici : "Fournisseur".
Installation > Disctinction Client et fournisseur |
Par OkapiSoft
le 02/06/2010 16:07
Careo version : s2010.06 | Vous avez 2 solutions pour gérer des utilisateurs supplémentaires.
1/ les intervenants ont besoin de se connecter à Careo
Dans ce cas, vous devez avoir des licences utilisateurs supplémentaires.
2/ vous gérer les intervenants et ils n'ont pas accès à Careo
Vous pouvez les gérer par la gestion des ressources.
Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de licences supplémentaires.
Vous devez avoir au moins la version de base de Careo.
Dans les 2 cas, vous pourrez gérer les intervenants pour le tableau de bord ou l'agenda.
Droits d'accès utilisateur > J'ai besoin d'une liste d'intervenants. |
