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Par OkapiSoft le 20/10/2010 15:40 Careo version : s2010.10

Dans un 1er temps, vous devez définir votre équipe. Pour cela, rendez-vous dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs". Sélectionnez votre identifiant et cliquez sur "Modifier". Puis, ouvrez la page "Equipe". Ici, vous devez indiquer les intervenants que vous souhaitez "Superviser". Une fois fait, affichez le tableau de bord. Cliquez sur le bouton "filtres ..." à gauche du tableau. Sélectionnez votre période, par exemple, la semaine en cours. Les actions "terminées" Puis, allez dans la partie "Equipe" en cliquant sur le bouton en haut de la fenêtre des filtres. Sélectionnez le ou les intervenants que vous souhaitez afficher. Validez le filtre, vous avez ainsi, la liste des interventions effectuées. Gestion des équipes > Suivi des interventions effectuées de mon équipe

Par OkapiSoft le 10/02/2012 14:01 Careo version : s2012.02

Toutes les tables de Careo sont exportables sous Excel par un clique droit. Ensuite, Vous avez le module d'édition de requête, qui vous permet d'extraire des données par critère. Et d'exporter ensuite sous Excel (clique droit ou bouton exporter). Cette liste peut être exportée à un prestataire et réimporter dans Careo pour réaliser une mise à jour. Voir importer les actions réalisés (comme les appels par exemple). Dans ce cas, lors de l'exportation, indiquer le numéro du client. L'importation dans Careo sera encore plus simple. L'extraction par l'éditeur de requête vous permet aussi de choisir ce que vous souhaitez exporter comme données. Importation de données > Exporter un fichier pour le télémarketing