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Par OkapiSoft le 02/10/2010 08:27 Careo version : s2010.10

Vous pouvez créer autant d'agenda que vous souhaitez. - Un pour vous - et un qui contiendra les tâches partagées Pour cela, dans la gestion des utilisateurs (menu "Gestion" et "Utilisateurs"), créez un utilisateur "Ressource". Par exemple : "Collectif" Ensuite, dans la table des utilisateurs, sélectionné votre identifiant et cliquez sur "Modifier". Allez dans "Equipe" et ajoutez l'intervenant "Ressource". Vous avez maintenant la possibilité de gérer votre agenda et la ressource. Gestion des équipes > Comment gérer plusieurs agendas avec mon compte ?

Par OkapiSoft le 29/06/2010 14:02 Careo version : s2010.06

Une fois le module de Gestion de document actif et configuré par l'assistant, vous pouvez attacher un dossier aux clients. Pour cela, rendez-vous dans chacune des fiches clients et sélectionner le dossier qui contiendra les documents. Cette partie se trouve en bas de la fenêtre. En cliquant sur la "baguette magique", vous pouvez demander à Careo de vous créer un dossier. Dans les options se trouvant dans le "Paramétrage des données", vous pouvez indiquer à Careo de créer automatiquement les dossiers. Ensuite, enregistrez vos documents dans le dossier du client. Il apparaîtra ainsi dans Careo. Gestion des documents > Comment attacher des documents à un client ?