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Par OkapiSoft le 23/09/2010 14:18 Careo version : s2010.09	Pour avoir un fichier de prospection et le répartir sur plusieurs intervenants voici, une possibilité : 1/ créez des "ressources" A partir de la gestion des utilisateurs, créez des ressources avec le nom de votre client. Par exemple : "monclient 1", puis, "monclient 2", ... 2/ Gestion des téléprospectrices Les ressources créées seront ensuite affecté au téléprospectrice. Pour cela, sélectionnez en une, par exemple : "telepro 1". Puis rentrez dans sa fiche, cliquez sur "Equipe", puis affectez lui un "client" créé ci-dessus. Par exemple : "mon client 1". Ainsi, "telepro 1", pourra faire de la téléprospection sur le fichier de "mon client 1". 3/ Identifiez-vous au logiciel de la téléprospectrice ("telepro 1") A partir du tableau de bord, cliquez sur le bouton "Filtres", pour le bouton "ressource". Cochez la case du client à prospecter, ici "mon client 1". Vous avez maintenant sur le tableau de bord de "telepro 1", la téléprospection de votre client "mon client 1". 4/ répartir votre fichier entre téléprospectrice. Vous avez importé un fichier complet, vous pouvez scinder votre fichier entre plusieurs téléprospectrices. Pour ce faire, placez-vous sur le tableau de bord, contenant toutes les interventions de votre client. Sélectionnez une partie des interventions (en faisant une sélection multiple), puis cliquez sur le bouton "Traitement". Puis, sélectionnez par exemple "telepro 1" dans "affecter les interventions à", et cliquez sur le bouton "Distribuer". Les interventions sont maintenant affecté à "telepro 1". Vous pouvez renouvelez ceux-ci pour tous vos téléprospectrices. Gestion de la relation client > Scinder mon fichier pour de la téléprospection
Par Adam (Assistant Marketing) le 20/07/2010 16:58 Careo version : s2010.07	Je voudrais exploiter la "qualification" et le "résultat" d'une intervention mais je n'arrive pas bien à cerner la différence. Avez-vous des modèles d'exemples (pour la Prospection par exemple)? Egalement je suppose que des types d'intervention vont générer des groupes de qualification/résultats différents? Y a-t-il un moyen de les différencier dans la liste? Configurations > bien exploiter "qualification" et "résultat"
Par OkapiSoft le 18/11/2010 16:06 Careo version : s2010.11	Vous devez utiliser les interventions pour le faire. Ceux-ci vous permettront d'avoir un suivi de l'évolution pour chaque client et une historisation. Dans le paramétrage de Careo et dans les types d'intervention, vous pouvez mettre des 1,2,3... devant les intitulé. Cela, permettra de faire un trie sur le déroulement. Par exemple : A client --- 1. demande de pièce détachée --- 2. commande --- 3. pièce commandé, attente --- 3a. pièce existe plus B: commercial --- 1. prospection --- 2. relance --- 3. rendez-vous Gestion de la relation client > Comment mettre en place un Workflow dans Careo ?