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Par OkapiSoft le 05/10/2012 13:59 Careo version : s2012.09	Vous créez un 1er document (devis par exemple), à partir de la configuration de la gestion commerciale. Vous le personnalisez avec vos informations et logo, puis vous le mettez en "lecture seule" (droit Windows). Ainsi, le document ne pourra pas être modifié. Ensuite, vous pouvez le sélectionnez et cliquer sur le bouton dupliquer. Permettant ainsi, de modifier le nouveau devis à partir du modèle sélectionné. Gestion commerciale > Comment créer un document modèle non modifiable ?
Par OkapiSoft le 21/11/2014 14:44 Careo version : s2014.11	Google a changé l'accès à Google Agenda pour augmenter la sécurité. Une mise à jour de Careo est disponible afin de prendre en compte cette évolution. Les changements pour les utilisateurs : - vous avez une fenêtre Google demandant la confirmation d'accès à votre agenda - vous ne pouvez créer des tâches que pour l'utilisateur identifié à Careo (un utilisateur ne pourra plus créer de tâche sur un autre agenda). Maintenance et support technique > Le lien Google Agenda retourne un message d'erreur
Par OkapiSoft le 23/09/2010 14:18 Careo version : s2010.09	Pour avoir un fichier de prospection et le répartir sur plusieurs intervenants voici, une possibilité : 1/ créez des "ressources" A partir de la gestion des utilisateurs, créez des ressources avec le nom de votre client. Par exemple : "monclient 1", puis, "monclient 2", ... 2/ Gestion des téléprospectrices Les ressources créées seront ensuite affecté au téléprospectrice. Pour cela, sélectionnez en une, par exemple : "telepro 1". Puis rentrez dans sa fiche, cliquez sur "Equipe", puis affectez lui un "client" créé ci-dessus. Par exemple : "mon client 1". Ainsi, "telepro 1", pourra faire de la téléprospection sur le fichier de "mon client 1". 3/ Identifiez-vous au logiciel de la téléprospectrice ("telepro 1") A partir du tableau de bord, cliquez sur le bouton "Filtres", pour le bouton "ressource". Cochez la case du client à prospecter, ici "mon client 1". Vous avez maintenant sur le tableau de bord de "telepro 1", la téléprospection de votre client "mon client 1". 4/ répartir votre fichier entre téléprospectrice. Vous avez importé un fichier complet, vous pouvez scinder votre fichier entre plusieurs téléprospectrices. Pour ce faire, placez-vous sur le tableau de bord, contenant toutes les interventions de votre client. Sélectionnez une partie des interventions (en faisant une sélection multiple), puis cliquez sur le bouton "Traitement". Puis, sélectionnez par exemple "telepro 1" dans "affecter les interventions à", et cliquez sur le bouton "Distribuer". Les interventions sont maintenant affecté à "telepro 1". Vous pouvez renouvelez ceux-ci pour tous vos téléprospectrices. Gestion de la relation client > Scinder mon fichier pour de la téléprospection