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Par OkapiSoft le 11/06/2010 17:37 Careo version : s2010.06	Pour essayer un ou plusieurs modules complémentaires. Identifiez-vous à l'accès client du site d'OkapiSoft. Rendez-vous dans la boutique, puis cliquez sur les liens "Essayez", ce trouvant à droite de chacun des modules. Installation > AUTRES MODULES
Par OkapiSoft le 15/09/2010 15:52 Careo version : s2010.09	J'aimerais l'installer sur mon netbook, afin de l'avoir sous la main la semaine en déplacement clientèle. Vous pouvez utiliser l'outil de sauvegarde et de restauration des données de Careo. Disponible à partir de la barre à droite de Careo et la partie "Maintenance". Sur l'ordinateur source, réalisez une sauvegarde de vos données à partir de Careo. Et placez votre fichier de sauvegarde sur un support externe. Sur l'ordinateur destination, identifiez-vous au logiciel, et faite une restauration de vos données. Vous pouvez maintenant, travailler sur votre nouvel ordinateur. Installation > Comment travailler seul avec 2 ordinateurs.
Par OkapiSoft le 23/09/2010 14:18 Careo version : s2010.09	Pour avoir un fichier de prospection et le répartir sur plusieurs intervenants voici, une possibilité : 1/ créez des "ressources" A partir de la gestion des utilisateurs, créez des ressources avec le nom de votre client. Par exemple : "monclient 1", puis, "monclient 2", ... 2/ Gestion des téléprospectrices Les ressources créées seront ensuite affecté au téléprospectrice. Pour cela, sélectionnez en une, par exemple : "telepro 1". Puis rentrez dans sa fiche, cliquez sur "Equipe", puis affectez lui un "client" créé ci-dessus. Par exemple : "mon client 1". Ainsi, "telepro 1", pourra faire de la téléprospection sur le fichier de "mon client 1". 3/ Identifiez-vous au logiciel de la téléprospectrice ("telepro 1") A partir du tableau de bord, cliquez sur le bouton "Filtres", pour le bouton "ressource". Cochez la case du client à prospecter, ici "mon client 1". Vous avez maintenant sur le tableau de bord de "telepro 1", la téléprospection de votre client "mon client 1". 4/ répartir votre fichier entre téléprospectrice. Vous avez importé un fichier complet, vous pouvez scinder votre fichier entre plusieurs téléprospectrices. Pour ce faire, placez-vous sur le tableau de bord, contenant toutes les interventions de votre client. Sélectionnez une partie des interventions (en faisant une sélection multiple), puis cliquez sur le bouton "Traitement". Puis, sélectionnez par exemple "telepro 1" dans "affecter les interventions à", et cliquez sur le bouton "Distribuer". Les interventions sont maintenant affecté à "telepro 1". Vous pouvez renouvelez ceux-ci pour tous vos téléprospectrices. Gestion de la relation client > Scinder mon fichier pour de la téléprospection