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Par OkapiSoft le 05/10/2012 16:11 Careo version : s2012.09	Exemple : Je prévois de visiter ce client mais je ne sais pas quand, car je ne veux pas terminer la relation. L'heure dans Careo n'est pas obligatoire, sauf si l'intervention est attachée à l'agenda. Il est possible d'utiliser dans ce cas la "liste temporaire". Il s'agit d'un 2ème tableau de bord, avec des interventions non prioritaires. Pour cela, sur l'intervention, cochez "Mettre en attente". Pour l'afficher dans le tableau de bord, allez sur le bouton "Filtre", puis sélectionnez en bas à droite "en attente". Ainsi, le 2ème tableau de bord apparaîtra. Gestion de la relation client > Est il possible de creer une intervention sans date ni heure?
Par OkapiSoft le 18/11/2010 16:06 Careo version : s2010.11	Vous devez utiliser les interventions pour le faire. Ceux-ci vous permettront d'avoir un suivi de l'évolution pour chaque client et une historisation. Dans le paramétrage de Careo et dans les types d'intervention, vous pouvez mettre des 1,2,3... devant les intitulé. Cela, permettra de faire un trie sur le déroulement. Par exemple : A client --- 1. demande de pièce détachée --- 2. commande --- 3. pièce commandé, attente --- 3a. pièce existe plus B: commercial --- 1. prospection --- 2. relance --- 3. rendez-vous Gestion de la relation client > Comment mettre en place un Workflow dans Careo ?
Par OkapiSoft le 02/01/2012 16:18 Careo version : s2011.12	A partir de la version s2012.01 du Careo, vous avez la possibilité de réaliser des mises à jour automatique de Careo sur votre réseau informatique. Pour cela vous devez créer un script permettant ceux-ci : 1/ Pour forcer l'arrêt des Careo du réseau pouvant être encore ouverts et gêner la mise à jour, vous devez créer le fichier "stopcareo.lck" (le fichier peut être vide). Ce fichier doit se trouver dans le dossier des données de Careo (contenant les fichiers commençant par db...) et le sous-dossier \MAJ\ Par exemple : \careo\données\maj\stopcareo.lck 2/ Faire une attente de 10 minutes Le temps que tous les Careo se ferment automatiquement. 3/ Dans le dossier de Careo et le sous dossier \MAJ\, lancer le logiciel dossier de "update.exe" avec le paramètre "/auto=1" Par exemple : "\careo\maj\update.exe /auto=1" 4/ supprimer le fichier "stopcareo.lck" 5/ Lors de l'ouverture d'un Careo sur le réseau, la mise à jour sera effectuée automatiquement. Installation > Réaliser une mise à jour automatique de Careo sur un serveur