Par
le 14/09/2011 16:56
Careo version : s2011.07 | Le mécanisme dont je parle éviterait seulement d'afficher à nouveau (comme intrevention programmée) la DERNIERE intervention que l'on vient de clôturer. Le mécanisme le supprimerait automatiquement des intreventions programmées car sinon l'intervention s'affiche à nouveau...Si on oublie de modifier les interventions programmées manuellement et par inattention on clôture à nouveau l'intervention on peut facilement se retrouver avec la même intervention à facturer 2 fois. Cela peut faire désordre
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie |
Par OkapiSoft
le 04/08/2011 12:04
Careo version : s2011.07 | Effectivement, la clôture d'une intervention, ne clôture pas toutes les interventions programmées.
Ce qui est tout à fait normal.
Les échéances permettent de créer des interventions régulières sur une période.
Si vous avez besoin de créer une ou 2 tâches pour un clique à des périodes différentes, il est plus simple de les créer directement sans passer par les interventions programmées.
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie |
Par OkapiSoft
le 26/06/2017 17:27
Careo version : s2017.06 | Peut-on programmer l'envoi de mails à partir des interventions programmées ?
Vous créez une intervention programmée avec un type "eMail".
A partir du tableau de bord, sélectionnez les interventions "eMail", puis vous les glissez dans la partie emailing de la zone d'information.
Les mails s'ajoutent à la liste, vous pouvez réaliser votre emailing.
eMailing > Y a t'il un lien entre les emails/interventions programmées ? |
Par OkapiSoft
le 25/05/2011 13:58
Careo version : s2011.05 | Les interventions programmées n'existent pas réellement.
Elles ne peuvent donc pas être extraites par requête.
Gestion des échéances > peut-on inclure une intervention programmée? |
Par
le 17/05/2011 16:55
Careo version : s2011.05 | OK pour le tableau de bord mais peut-on inclure les "interventions programmées" dans une requête?
Gestion des échéances > peut-on inclure une intervention programmée? |
Par
le 12/05/2011 19:02
Careo version : s2011.05 | comment créer une intervention programmée hebdomadaire qui tient compte d'une coupure la dernière semaine de juillet et les 2 premières emaines d'août?
Gestion des échéances > coupure hébdomadaire à cheval juillet/août |
Par
le 12/05/2011 20:23
Careo version : s2011.05 | je voudrais appliquer un filtre rapidement (comme dans portefeuille) notamment pour calculer CA sur mois en y incluant les interventions programmées (pas possible dans éditeur requêtes?) sans sélectionner les dates et les lignes du tableau de bord. y a-t-il moyen de le faire?
Astuces > filtre perso possible dans tableau de bord |
Par OkapiSoft
le 09/04/2013 14:52
Careo version : s2013.03 | "Dans l’agenda, si je veux répéter un RDV tout les 1er jeudi du mois, comment je fais ?
A ce jour il ne répète que les n° du jour (tout les 10 du mois)."
Avec le module d'interventions programmées, vous avez la possibilité de définir votre répétition.
Par jour fixe, jour de la semaine, tous les x semaines, ...
Gestion des échéances > Répéter un rendez-vous ? |
Par OkapiSoft
le 07/09/2010 16:00
Careo version : s2010.09 | Les interventions programmées dans le tableau de bord s'affichent automatiquement sur le tableau de bord.
S'il ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur le bouton "Actualiser" en haut à droite du tableau.
(Vous pouvez l'automatiser en vous rendant dans "Mes préférences").
Les interventions terminées s'effacent automatiquement du tableau.
Gestion de la relation client > Faire apparaitre toutes les interventions programmées ? |
Par
le 28/04/2010 18:20
Careo version : s2010.04 | J'ai un petit souci de compréhension de la gestion des interventions avec la version gratuite dont je dispose.
J'avais une intervention, un rendez-vous, programmé pour aujourd'hui, je souhaite indiquer que cette intervention est faite et également mettre un commentaire.
1. Pour sauvegarder le fait que l'intervention est réalisée le
logiciel "m'oblige" à programmer une autre intervention et surtout
à indiquer une date, chose que je ne souhaite pas faire (surtout
indiquer une date). Je n'ai pas vu dans la configuration de Careo
s'il était possible ou non de paramétrer cette action. Il me
semble que l'on devrait pouvoir indiquer qu'une intervention est
réalisée sans pour autant en planifier une suivante avec date et
heure.
2. Je souhaite mettre un commentaire sur cette action et pouvoir le
visualiser dans la fenêtre "commentaire intervention". Mais où
doit on mettre ce commentaire dans la fiche d'intervention ?
Lorsqu'il est mis dans la zone Note ou Récapitulatif, il
n'apparait pas dans la zone "commentaire intervention" qui se
trouve juste au dessus de "Dernières interventions"
Comment résoudre ces pbs ?
Configurations > Gestion des interventions |
