Par OkapiSoft
le 22/11/2016 16:02
Careo version : s2016.11 | Nous souhaiterions en faire des "certificats d’installation", comment les réaliser avec iCareo.
Le rapport par défaut est un document "type", il est possible d'avoir un document personnalisé (couleur, champs, logo, ...).
Pour cela il faut créer un document Word comme modèle et ajouter des champs de fusion.
Le document modèle est à ajouter dans la liste des "documents indépendants" du module de Gestion des documents.
Dans cette fenêtre vous avez un bouton "Rubriques" avec les différents champs disponibles.
Gestion des documents > Comment modifier le document des interventions ? |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 20/07/2010 16:58
Careo version : s2010.07 | Je voudrais exploiter la "qualification" et le "résultat" d'une intervention mais je n'arrive pas bien à cerner la différence. Avez-vous des modèles d'exemples (pour la Prospection par exemple)?
Egalement je suppose que des types d'intervention vont générer des groupes de qualification/résultats différents? Y a-t-il un moyen de les différencier dans la liste?
Configurations > bien exploiter "qualification" et "résultat" |
Par OkapiSoft
le 05/10/2012 13:59
Careo version : s2012.09 | Vous créez un 1er document (devis par exemple), à partir de la configuration de la gestion commerciale.
Vous le personnalisez avec vos informations et logo, puis vous le mettez en "lecture seule" (droit Windows).
Ainsi, le document ne pourra pas être modifié.
Ensuite, vous pouvez le sélectionnez et cliquer sur le bouton dupliquer.
Permettant ainsi, de modifier le nouveau devis à partir du modèle sélectionné.
Gestion commerciale > Comment créer un document modèle non modifiable ? |
Par OkapiSoft
le 04/05/2010 16:18
Careo version : s2010.05 | C'est bien se que fait Careo.
Vous avez un modèle : tout est dessus.
Vous avez juste à changer les couleurs et la disposition des champs.
Dans la gestion des rapports, placez-vous sur "Facture" (dans la liste).
Ensuite, cliquez sur la feuille blanche : "nouveau document".
Votre document est maintenant, créer et près à être utilisé.
Pour le modifier et le personnaliser, cliquez sur le bouton "Modifier" (feuille avec un crayon).
Gestion commerciale > Je veux imprimer une facture, mais j'ai pas de document |
