Par OkapiSoft le 17/03/2011 14:18 Careo version : s2011.03 | 1/ Dans votre fichier de base (Excel ou fichier texte), vous devez ajouter une colonne, que vous pouvez nommer "Qualité" par exemple.
Dans toutes les lignes de cette colonne indiquez la valeur "1".
2/ Dans Careo, dans le tableau de rapprochement (à droite), indiquez le numéro de la colonne "Qualité".
3/ Dans la dernière étape de l'importation sélectionnez la qualité que vous souhaitez affecter : client, prospect, ....
Importation de données > Comment faire pour attribuer une qualité à un fichier ? |
Par OkapiSoft le 03/10/2011 14:15 Careo version : s2011.09 | Oui, il est possible.
Pour cela, personnalisé l'affichage des colonnes.
Et ajouter la colonne "Ville".
Ensuite, affiché votre portefeuille par la qualité "Prospect".
Puis, faite un clique droit sur la petite loupe de la colonne "Ville".
Vous aurez ainsi, votre trie.
Version gratuite > Tri fichier |
Par OkapiSoft le 23/08/2013 14:00 Careo version : s2013.08 | Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne pays dans le portefeuille. (bouton à gauche "Colonnes")
Ensuite, en cliquant sur le petit entonnoir sur la colonne "Pays", vous pouvez sélectionner le pays souhaitez pour réaliser votre trie.
Version gratuite > peut-on rechercher les fiches par pays? |
Par OkapiSoft le 02/10/2012 14:03 Careo version : s2012.09 | Pour utiliser une colonne personnalisée dans un état, il faut aussi l'ajouter dans les devis/factures, afin des les remplir.
Pour cela, il faut se rendre dans le menu Fichier et Configuration des données, puis la configuration de la gestion commerciale.
Vous avez en bas, la possibilité d'ajouter les 2 champs personnalisés.
Une fois, le nom renseigné, une nouvelle colonne sera ajouté dans les Devis/factures.
Gestion commerciale > J’aimerais faire apparaitre dans un état une colonne personnalisée |
Par Lilanonce le 12/12/2011 06:42 Careo version : s2011.12 | Bonjour
Vous parlez d'une colonne en bas. Je ne vois pas. Merci d'être plus explicite
Gestion commerciale > Comment ajouter une colonne supplémentaire |
Par OkapiSoft le 24/08/2010 17:27 Careo version : s2010.08 | Par exemple cette colonne s'intitule "présentoir". Elle permet de savoir si le client possède un présentoir pour vendre nos produit.
J'importe depuis excel une liste de client, certains ont la mention "oui" dans cette colonne, d'autre n'ont rien. Le jour ou un client commande un présentoir, j'aimerai mettre à jour mon porte feuille en ajoutant la mention "oui" dans la case adéquat.
Vous pouvez utiliser les "Détails personnalisés".
Ils vous permettent d'ajouter des champs à votre fiche client.
Ensuite :
- vous pouvez les importer
- vous pouvez les modifier à tout moment
- vous pouvez les afficher sur le portefeuille (en cliquant sur le bouton "Colonnes").
- les utiliser dans l'éditeur de requête
Astuces > Comment ajouter une colonne personnalisée |
Par OkapiSoft le 05/11/2010 15:08 Careo version : s2010.11 | Pour ajouter le champs qualité, vous pouvez cliquer sur le bouton "Colonnes" à gauche du tableau de bord, et ajoutez la colonne "Qualité".
Configurations > Peut on ajouter la qualité dans le tableau de bord ? |
Par le 14/04/2010 23:17 Careo version : s2010.04 | Dans la zone d'information il n'ya pas de colonne contenant la date de la prochaine échéance.Il faut pour cela cliquer sur aperçu, ce n'est pas très direct. Les colonnes "de" et "A" ne sont pas des informations très intéressantes.
Gestion des échéances > Date échéance dans zone information |
Par le 15/04/2010 22:28 Careo version : s2010.04 | Je voudrais avoir par exemple la colonne sujet dans la rubriques dernières interventions, en fait le mieux serait de pouvoir personnaliser comme dans la zone de travail.
Configurations > zone d'information |
Par OkapiSoft le 02/12/2011 19:00 Careo version : s2011.11 | Pour ajouter une colonne supplémentaire (unité par exemple), allez dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données" et "La gestion commerciale".
Dans la fenêtre en bas, vous avez la possibilité d'ajouter les colonnes.
Gestion commerciale > Comment ajouter une colonne supplémentaire |
Par OkapiSoft le 23/04/2012 07:31 Careo version : s2012.04 | Pour ajouter la colonne "Référence" des clients dans le portefeuille, cliquez sur le bouton "Colonnes" à gauche de celui-ci.
Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, à droite des colonnes à afficher (tableau de droite), cliquez sur le "+".
Dans le choix des colonnes sélectionnez "Référence".
Configurations > Comment faire apparaitre la colonne "Référence" dans le portefeuille |
Par OkapiSoft le 17/02/2011 17:33 Careo version : s2011.02 | Excel converti les valeurs numérique en chiffre, et enlève donc le 0 du début.
Par exemple pour les codes postaux ou les numéros de téléphones.
Dans ce cas :
- ouvrez Excel,
- sélectionnez la colonne à corriger
- sélectionnez le format spécifique
- saisissez le nombre de 0 que vous souhaitez.
Par exemple : 00000 pour les codes postaux.
Importation de données > Excel supprime les 0 devant mes chiffres |