Par OkapiSoft
le 05/07/2010 17:35
Careo version : s2010.07 | Pour cela, lancez une requête et cliquez sur le bouton "Fusion" à partir du résultat.
Une fenêtre va s'afficher. Elle va vous permettre de réaliser le traitement que vous souhaitez.
Importation de données > Importation de données d'une autre base Careo |
Par OkapiSoft
le 16/11/2011 13:29
Careo version : s2011.10 | C'est effectivement possible, tout comme Careo.
Pour cela, vous devez créer une requête avec les critères que vous souhaitez.
A partir du résultat de celle-ci, vous avez un bouton "Traitements".
Configurations > iCareo - modification globale des qualités |
Par OkapiSoft
le 15/07/2010 16:48
Careo version : s2010.07 | Vous pouvez le réaliser en utilisant le module d'éditeur de requête.
Pour cela, créez une requête pour afficher toutes vos fiches.
A l'affichage du résultat, cliquez sur le bouton "Traitement", et sélectionnez la qualité que vous souhaitez.
Version gratuite > MAJ d'un champ (plusieurs enregistrements) |
Par OkapiSoft
le 05/09/2011 18:28
Careo version : s2011.08 | Pour cacher des lignes de résultat pour l'exportation des données vers Excel :
- cochez les lignes à effacer (uniquement du tableau)
- cliquez sur le bouton "Cacher" à gauche
Vous pouvez ensuite exporter vos données.
Editeur de requête et de statistique > Cacher des lignes pour l'exportation |
Par OkapiSoft
le 03/07/2010 14:24
Careo version : s2010.07 | L'exportation "Careo" sert uniquement pour garder le résultat de la requête de Careo.
Pouvant ainsi être utilisé ensuite pour réaliser des comparaisons de résultats.
Vous avez un bouton "Exporter", qui vous permet d'exporter les données de Careo et de pouvoir les réutiliser par un logiciel externe.
Importation de données > Importation de données d'une autre base Careo |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 20/07/2010 16:58
Careo version : s2010.07 | Je voudrais exploiter la "qualification" et le "résultat" d'une intervention mais je n'arrive pas bien à cerner la différence. Avez-vous des modèles d'exemples (pour la Prospection par exemple)?
Egalement je suppose que des types d'intervention vont générer des groupes de qualification/résultats différents? Y a-t-il un moyen de les différencier dans la liste?
Configurations > bien exploiter "qualification" et "résultat" |
Par OkapiSoft
le 19/07/2010 16:16
Careo version : s2010.07 | Cela est possible avec le module l'éditeur de requête et de statistique de Careo.
Avec celui-ci, vous pouvez sélectionner toutes les informations que vous souhaitez, puis exporter le résultat sous MS Excel.
Plus limité mais possible, vous pouvez aussi réaliser une exportation à partir du tableau de bord de Careo, par un clique droit sur le tableau et exporter vers Excel.
Astuces > Exporter les fiches, les contacts et les interventions sous Excel |
Par OkapiSoft
le 04/01/2011 16:48
Careo version : s2010.12 | Vous avez 2 possibilités :
- le module "Editeur de requête", qui vous permet de sélectionner les informations que vous souhaitez (entreprise, contact, ...) avec des tries personnalisées
- par le portefeuille, en glissant les fiches que vous souhaitez dans la "Liste temporaire" qui se trouve dans la zone d'information
Ensuite, à partir du résultat des 2 utilisations ci-dessous, vous auvez un bouton "Publipostage", qui vous permet d'envoyer votre liste dans MS Office Word pour faire vos étiquettes.
Gestion des documents > Comment créer des étiquettes afin d'envoyer des catalogues en nombre |
