Par VILLEFLUIDE entreprise
le 03/01/2012 21:00
Careo version : s2011.12 | Comment peut on gerer des clients personne physique ?
Besoins spécifiques > Utilisation en B2C |
Par OkapiSoft
le 20/06/2012 18:21
Careo version : s2012.06 | Lors de l’importation vous avez cochée le fait de générer une intervention (appel, courrier, ...) sur les fiches à importer (Etape 3).
Pour information, cette étape est facultative.
L’intervenant est la personne en charge de cette intervention.
Dans la version gratuite, ayant qu’un seul utilisateur, vous devez vous sélectionner (mettre votre identifiant).
Version gratuite > importation fichier |
Par OkapiSoft
le 04/01/2012 15:13
Careo version : s2011.12 | Par défaut, Careo gérer des entreprises dans le portefeuille.
Pour indiquer qu'il s'agit d'une personne physique vous avez une coche en haut à droite de la fiche "C'est un contact".
Vous pouvez demander à Careo que vous souhaitez toujours utiliser des personnes physiques.
Pour cela, allez dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données".
Cliquez sur le bouton "Options" et cochez la case
"Toujours créer des contacts".
Besoins spécifiques > Utilisation en B2C |
