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Par le 08/04/2010 16:28 Careo version : s2010.04	Ce n'est pas dans les commandes mais sur le tableau de bord ou dans les fiches entreprises, sur le panneau du bas lorsque sont affichés tous les contacts d'une entreprise. La fonction (bien pratique) affiche alors le nom du contact, son prénom, son mail, son numéro etc... Besoins spécifiques > Gestion commerciale
Par OkapiSoft le 04/01/2012 15:13 Careo version : s2011.12	Par défaut, Careo gérer des entreprises dans le portefeuille. Pour indiquer qu'il s'agit d'une personne physique vous avez une coche en haut à droite de la fiche "C'est un contact". Vous pouvez demander à Careo que vous souhaitez toujours utiliser des personnes physiques. Pour cela, allez dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données". Cliquez sur le bouton "Options" et cochez la case "Toujours créer des contacts". Besoins spécifiques > Utilisation en B2C
Par OkapiSoft le 13/07/2017 18:14 Careo version : s2017.07	"Je souhaite créer un filtre personnalisé dans le portefeuille pour regrouper mes clients par codes postaux,je souhaite différencier plusieurs secteurs géographiques: Avec des codes postaux qui "commence par..) J'ai déjà réussi à regrouper mes clients Parisiens, mais maintenant pour regrouper plusieurs départements, j'ai besoin d'aide, le filtre fonctionne si je met 1 département mais pas lorsque je veux en mettre plusieurs" Vous avez la possibilité d'utiliser les "secteurs géographiques". Vous placez ainsi les entreprises de plusieurs départements dans un même secteur. Ensuite, vous le sélectionnez dans le portefeuille. Sinon, pour réaliser votre recherche, vous devez utiliser l'éditeur de requête de Careo. Il vous permet de faire des recherches en sélectinnant plusieurs secteurs différents. Astuces > Portefeuille: recherche dans plusieurs départements