Par
le 24/05/2011 16:21
Careo version : s2011.05 | sans devoir calculer le nombre de semaines, simplement entrer le nombre d'échéances hebdomadaires à partir d'une date x (pour aller plus vite)
Gestion des échéances > programmer NOMBRE d'échéances |
Par OkapiSoft
le 11/02/2015 08:40
Careo version : s2015.01 | Pour cela vous devez aller dans la partie configuration (bouton jaune en haut à droite), le lien "Gestion des utilisateurs", sélectionnez votre identifiant puis allez sur l’onglet "Google Agenda".
Configurations > Comment configurer le lien avec Google Agenda dans iCareo ? |
Par OkapiSoft
le 17/01/2014 16:51
Careo version : s2014.01 | Pour passer la TVA à 20%, vous devez aller dans le menu "Fichier" et "Configuration des données".
Puis dans la liste des liens de configuration de la CRM Careo, vous avez la partie "Divers", le lien "Taux de TVA".
Gestion commerciale > Comment changer ma TVA de 19.6 en 20 ? |
Par OkapiSoft
le 09/11/2012 15:00
Careo version : s2012.10 | Vous pouvez choisir les informations de recherche que vous souhaitez dans votre portefeuille client.
Pour cela vous devez aller dans le menu "Fichier" et "Mes préférences".
Puis le bouton "Portefeuille".
Ensuite, cochez les éléments de recherche que vous souhaitez.
Astuces > Comment ajouter la référence dans la recherche du portefeuille ? |
Par OkapiSoft
le 23/11/2012 15:23
Careo version : s2012.11 | Vous avez la possibilité de choisir le mode d'utilisation de la TVA pour les Devis et les Factures de la gestion commerciale.
Pour cela, vous devez aller dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données" et dans les "Options avancées", cliquez sur le lien "Gestion commerciale".
Vous trouverez l'option d'utilisation de la TVA : toujours, jamais ou au choix lors de la saisie.
Gestion commerciale > Comment activer l'utilisation de la TVA ou non ? |
Par OkapiSoft
le 24/07/2012 14:21
Careo version : s2012.07 | "Je pensais que le fait de sélectionner un devis pour la passer en facture, il suffisait de cliquer sur Facture / BC / BL, mais je n’ai pas le choix de générer une facture"
Vous devez avoir le droit de gérer les factures.
Pour vérifier, vous devez aller dans le menu "Gestion" et "Utilisateur".
Sélectionnez votre identifiant, et "modifier".
Dans les droits, vous avez une coche vous permettant de gérer les factures, celle-ci doit être active.
Gestion commerciale > Je n’ai pas le choix de générer une facture à partir d’un devis |
Par OkapiSoft
le 09/05/2016 10:27
Careo version : s2016.05 | Careo permet de faire un lien avec Outlook lors de la création/modification d'une intervention et d'un tâche dans l'agenda de Careo.
Pour cela, vous devez vous aller dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs".
Sélectionnez votre identifiant, puis cliquez sur le bouton "Modifier".
Cliquer sur "Agenda Outlook" et remplissez l'identifiant Outlook.
Un assistant permet de vous aider à connaître celui que vous utilisez.
Configurations > Comment configurer le lien avec l'agenda Outlook ? |
Par
le 08/04/2010 10:01
Careo version : s2010.04 | Bonjour, suite à votre mise à jour d'avril, vous avez changé l'affichage des numéros des contacts dans la gestion commerciale.
Je m'explique : avant lorsque l'on ne possèdait pas le numéro d'un contact, le champs restait vide. Maintenant il est remplit avec le numéro de l'entreprise.
Comment savoir que le numéro est bien celui du contact et non pas celui de l'entreprise lorsqu'on lui téléphone sans avoir à aller comparer les numéros ?
Du coup cela engendre une perte de temps. A la limite proposez une option dans les préférences pour ceux que ça arrange.
Cordialement,
Bertrand Ravier
Besoins spécifiques > Gestion commerciale |
Par OkapiSoft
le 07/09/2010 16:24
Careo version : s2010.09 | Les légendes sont attachées aux interventions.
C'est à dire que lors de la création d'une intervention, celle-ci s'affiche automatiquement dans l'agenda.
Les tâches affichées uniquement dans l'agenda utilise ces légendes.
Pour personnaliser la liste, vous devez aller dans le menu "Fichier", "Fichier
Paramétrage de la base de données"
Et dans la partie "Intervention", le "Type (intervention et agenda)".
Sélectionnez le type d'intervention à attacher avec l'agenda, puis cliquez sur la case à droite "Affiche dans l'agenda".
Vous personnalisez ainsi vos légendes.
Configurations > Comment personnaliser les légendes de l'agenda ? |
