Par
le 28/04/2010 18:20
Careo version : s2010.04 | J'ai un petit souci de compréhension de la gestion des interventions avec la version gratuite dont je dispose.
J'avais une intervention, un rendez-vous, programmé pour aujourd'hui, je souhaite indiquer que cette intervention est faite et également mettre un commentaire.
1. Pour sauvegarder le fait que l'intervention est réalisée le
logiciel "m'oblige" à programmer une autre intervention et surtout
à indiquer une date, chose que je ne souhaite pas faire (surtout
indiquer une date). Je n'ai pas vu dans la configuration de Careo
s'il était possible ou non de paramétrer cette action. Il me
semble que l'on devrait pouvoir indiquer qu'une intervention est
réalisée sans pour autant en planifier une suivante avec date et
heure.
2. Je souhaite mettre un commentaire sur cette action et pouvoir le
visualiser dans la fenêtre "commentaire intervention". Mais où
doit on mettre ce commentaire dans la fiche d'intervention ?
Lorsqu'il est mis dans la zone Note ou Récapitulatif, il
n'apparait pas dans la zone "commentaire intervention" qui se
trouve juste au dessus de "Dernières interventions"
Comment résoudre ces pbs ?
Configurations > Gestion des interventions |
Par OkapiSoft
le 07/09/2010 16:24
Careo version : s2010.09 | Les légendes sont attachées aux interventions.
C'est à dire que lors de la création d'une intervention, celle-ci s'affiche automatiquement dans l'agenda.
Les tâches affichées uniquement dans l'agenda utilise ces légendes.
Pour personnaliser la liste, vous devez aller dans le menu "Fichier", "Fichier
Paramétrage de la base de données"
Et dans la partie "Intervention", le "Type (intervention et agenda)".
Sélectionnez le type d'intervention à attacher avec l'agenda, puis cliquez sur la case à droite "Affiche dans l'agenda".
Vous personnalisez ainsi vos légendes.
Configurations > Comment personnaliser les légendes de l'agenda ? |
Par OkapiSoft
le 31/10/2011 14:25
Careo version : s2011.10 | Oui, vous pouvez créer votre propre organisation d’intervention.
Et les classer par dossier et sous-dossier.
Vous pouvez les personnaliser à partir du menu "Fichier" et "Configuration des données"
Dans la section intervention, vous avez un lien "Type".
Configurations > Puis-je personnaliser l’arborescence des types d’interventions ? |
Par OkapiSoft
le 19/03/2010 16:14
Careo version : s2010.03 | Vous avez 2 raisons pour laquelles une interventions n'est pas lisible dans le tableau de bord :
- vous avez créé une intervention en "terminée"
- vous avez créé unbe intervention à plus de 1 mois (par exemple le 20 avril)
Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le bouton "Filtre" du tableau de bord.
Gestion de la relation client > J'ai créé une intervention, mais je ne là vois pas |
Par OkapiSoft
le 19/01/2012 17:37
Careo version : s2012.01 | Vous pouvez demander à Careo de générer une intervention lors de l'envoi d'un emailing.
Pour cela vous devez vous rendre dans la gestion de la messagerie.
Menu "Gestion", "Utilisateurs" et "Modifier".
Ensuite le bouton "Comptes email".
Dans la fenêtre de paramétrage, rendez-vous dans la page "Intervention", et vous trouverez en bas le type d'intervention à générer lors de l'expédition.
eMailing > emailing |
Par OkapiSoft
le 15/02/2012 14:08
Careo version : s2012.02 | "Je n'arrive pas à avoir le RDV dans l'agenda lors de la saisie d'une intervention."
Pour cela vous devez définir les interventions devant ou non être présent dans l'agenda.
Rendez-vous dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données".
Dans la partie "Intervention", vous avez le lien "Type".
Sélectionnez celui que vous souhaitez voir dans l'agenda et cochez "Agenda" à gauche.
Configurations > Je n'arrive pas à avoir le RDV dans l'agenda |
Par OkapiSoft
le 28/04/2010 19:31
Careo version : s2010.04 | 1/ vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez l'intervention suivante, vous avez 4 possibilités.
Pour cela rendez-vous dans le menu "Fichier" et "Mes préférences".
En cliquant sur le bouton "Intervention", vous trouverez à droite la personnalisation.
2/ Le commentaire est bien saisie dans la l'intervention.
Ensuite, à partir du tableau de bord ou de l'historique, en sélectionnant une intervention.
Le commentaire s'affichera en dessous dans la zone d'information.
Configurations > Gestion des interventions |
Par
le 14/09/2011 16:56
Careo version : s2011.07 | Le mécanisme dont je parle éviterait seulement d'afficher à nouveau (comme intrevention programmée) la DERNIERE intervention que l'on vient de clôturer. Le mécanisme le supprimerait automatiquement des intreventions programmées car sinon l'intervention s'affiche à nouveau...Si on oublie de modifier les interventions programmées manuellement et par inattention on clôture à nouveau l'intervention on peut facilement se retrouver avec la même intervention à facturer 2 fois. Cela peut faire désordre
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie |
Par OkapiSoft
le 06/01/2011 14:36
Careo version : s2010.12 | L'effacement d'une intervention se fait uniquement à partir de l'historique.
Pour cela vous devez avoir le droit de le faire.
Allez dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs".
Dans votre fiche d'utilisateur, cliquez sur l'onglet "Droits" et cochez la case qui autorise la suppression d'une intervention.
Ensuite, rendez-vous dans l'historique de la fiche dans laquelle vous souhaitez effacer l'intervention.
Vous trouverez à gauche le bouton "Supprimer".
Gestion de la relation client > Comment effacer une intervention ? |
Par OkapiSoft
le 06/09/2011 18:37
Careo version : s2011.08 | "Lorsqu'un expéditeur d'un mail a bien une fiche dans le portefeuille, que le nom correspond ainsi que le mail, pourquoi je ne peux pas générer une intervention à partir de la messagerie ? La case est grisée. J'ai tenté d'attacher et de détacher... mais cela n'a pas fait évoluer le problème."
Cela provient du fait que la configuration pour la génération des interventions sur le compte de messagerie n'a pas été réalisée.
Pour la gestion des interventions allez dans le paramétrage des comptes de messagerie, puis le bouton "Intervention".
Messagerie évoluée et partagée > Je ne peux pas attacher une intervention à mon mail ? |
Par
le 28/09/2011 22:15
Careo version : s2011.09 | possibilité d'afficher des "détails" associés à une "intervention" dans une requête?
Editeur de requête et de statistique > détails + intervention |
Par
le 28/09/2011 19:21
Careo version : s2011.09 | Est-ce que l'on peut afficher l'heure début/fin d'une intervention dans une requête? Je ne vois pas le champ.
Editeur de requête et de statistique > champ "heure" |
Par AVEOLYS
le 08/03/2012 08:54
Careo version : s2012.02 | Peux-t-on déplacer ou dupliquer une intervention d'une fiche vers une autre en cas d'erreur ou d'interventions multiples ?
Configurations > deplacement des interventions |
Par THUBERT
le 24/03/2010 09:03
Careo version : s2010.03 | Bonjour,
Pouvez-vous afficher sur la fiche client un logo pour signaler qu'il y a une intervention?
Merci
Divers > Intervention |
Par OkapiSoft
le 20/01/2011 17:09
Careo version : s2011.01 | bonjour,
Careo peut aussi synchroniser les tâches de l'agenda non attachées à une intervention avec Google Agenda.
Configurations > synchronisation google agenda |
Par OkapiSoft
le 27/03/2010 09:01
Careo version : s2010.03 | Un nouveau rapport a été ajouté à Careo.
Il vous donne toutes les fiches avec la dernière intervention effectuée, ainsi que la prochaine.
Divers > Intervention |
Par
le 12/05/2011 19:02
Careo version : s2011.05 | comment créer une intervention programmée hebdomadaire qui tient compte d'une coupure la dernière semaine de juillet et les 2 premières emaines d'août?
Gestion des échéances > coupure hébdomadaire à cheval juillet/août |
Par
le 09/04/2010 00:55
Careo version : s2010.04 | Est-il possible de personnaliser l'état généré lors de l'impression d'une intervention, j'ai essayé avec l'éditeur d'état mais ca n'a pas l'air d'être évident, pouvez-vous m'en dire plus?
Besoins spécifiques > Personnaliser l'impression d'une intervention |
Par ZAKARIA
le 10/06/2010 07:54
Careo version : s2010.06 | Bonjour
Puisqu'on utilise une meme Base de donnees notamment au niveau fiche, contact, intervention. Comment devrais -je distinguer un client du fourniseeur. Est ce par Prospect??
Merci
Installation > Disctinction Client et fournisseur |
Par OkapiSoft
le 08/06/2011 16:30
Careo version : s2011.06 | Pour cela vous allez dan "Mes préférences", puis la page "Intervention".
A droite, vous avez plusieurs choix, dont "Ne pas m'avertir".
Gestion de la relation client > Comment désactiver l'obligation de créer une intervention suivante ? |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 20/01/2011 16:34
Careo version : s2011.01 | Bonjour,
J'ai la version évoluée de Careo. Comment synchroniser l'agenda avec google? Peut-on synchroniser les événements qui ne sont pas liés à une intervention? merci.
Configurations > synchronisation google agenda |
Par
le 26/03/2010 18:00
Careo version : s2010.03 | Je n'arrive pas à joindre un document à une intervention, quand je clique sur document dans l'intervention il n'y pas de bouton pour insérer un document.
Merci pour votre aide
Gestion des documents > Joindre un document à une intervention |
Par OkapiSoft
le 16/03/2012 14:23
Careo version : s2012.03 | Est-il possible de faire afficher une intervention qui n'est pas encore clôturée sur le tableau de bord de plusieurs utilisateurs ?
Oui, pour cela, vous devez ajouter les autres utilisateurs dans les "Ressources" de l'intervention.
Et ne pas clôturer l'intervention.
Gestion de la relation client > Comment afficher une intervention dans plusieurs tableaux de bord ? |
Par ZAKARIA
le 10/06/2010 07:51
Careo version : s2010.06 | Bonjour,
j'ai creer unjeu d'essai de 10 Fiche avec des contacts, des qualifications, des intervention.
Je les ai lies a l'agenda, a un certain moment , je n'ai rien dans ma base de donnees.
Mais , quand je cherche dans l'agenda , les taches planifiees sont encore la?
Installation > jeux d'essais |
Par
le 30/06/2011 17:07
Careo version : s2011.06 | Comment peut-on créer une intervention liée à l'agenda pour plusieurs utilisateurs en même temps. mon cas concret: je veux créer un rendez-vous ou il y aura présent le contact ainsi que moi-même et un autre utilisateur de notre entreprise. Je vois l'intervention dans mon agenda, mais pas dans l'agenda de mon collègue.
Gestion de la relation client > Intervention liée à l'agenda pour plusieurs utilisateurs |
Par OkapiSoft
le 04/08/2011 12:04
Careo version : s2011.07 | Effectivement, la clôture d'une intervention, ne clôture pas toutes les interventions programmées.
Ce qui est tout à fait normal.
Les échéances permettent de créer des interventions régulières sur une période.
Si vous avez besoin de créer une ou 2 tâches pour un clique à des périodes différentes, il est plus simple de les créer directement sans passer par les interventions programmées.
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie |
Par Adam (Assistant Marketing)
le 20/07/2010 16:58
Careo version : s2010.07 | Je voudrais exploiter la "qualification" et le "résultat" d'une intervention mais je n'arrive pas bien à cerner la différence. Avez-vous des modèles d'exemples (pour la Prospection par exemple)?
Egalement je suppose que des types d'intervention vont générer des groupes de qualification/résultats différents? Y a-t-il un moyen de les différencier dans la liste?
Configurations > bien exploiter "qualification" et "résultat" |
Par OkapiSoft
le 21/10/2010 15:24
Careo version : s2010.10 | "Est-il possible sur Caréo de rechercher tous les contacts qui n'ont jamais été touché de quelque manière que ce soit par une intervention."
vous avez 2 rapports possibles :
- la liste des fiches sans interventions
- la liste des fiches sans interventions depuis ...
Disponible à partir du bouton d'impression en haut de Careo.
Gestion de la relation client > Comment rechercher tous les contacts qui n'ont jamais été contacté |
Par OkapiSoft
le 23/06/2010 16:39
Careo version : s2010.06 | Pour avoir des alertes pour les fiches, d'échéance par exemple, vous devez créer une intervention pour chacune d'elles.
Les interventions apparaîtront ainsi dans le tableau de bord, et vous serez ainsi averti de l'échéance.
Il est possible de créer des interventions pour un groupe de fiche à partir du module d'éditeur de requêtes.
Gestion de la relation client > Est-il possible rajouter une alarme à chaque fiche du portefeuille ? |
Par OkapiSoft
le 05/10/2011 14:38
Careo version : s2011.10 | "Comment enregistrer une PJ reçue d'un un mail directement dans le dossier documents de la fiche reliée à ce mail, et ce sans classer ce mail comme intervention."
pour cela vous devez avoir le module de Gestion de document SE et avoir un dossier de créer pour votre client.
Lors de l'enregistrement de la pièce jointe, le document sera classé direcement dans le dossier du client.
Messagerie : email et interne > Enregistrer une PJ reçue dans le dossier de la fiche |
Par OkapiSoft
le 23/04/2010 15:38
Careo version : s2010.04 | Vous avez créé une intervention, elle s'affiche dans votre tableau de bord, mais pas dans le planning.
Dans Careo, pour éviter de surcharger l'agenda, vous pouvez choisir pour chaque type d'intervention si vous souhaitez ou non l'afficher dans l'agenda.
Pour le configurer, rendez-vous dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données" et le lien "Type d'intervention".
Gestion de la relation client > Les interventions ne s'affichent pas dans le planning |
Par
le 07/07/2011 21:44
Careo version : s2011.06 | on programme une échéance, celle-ci s'affiche dans le tableau de bord, à l'échéance on renseigne l'intervention et la clôture mais après on est obligé de modifier la programmation des échéances sinon même si on l'a clôturée, celle-ci continue à s'afficher...Outre le fait qu'il faille la modifier, pour peu que l'on oublie de le faire dans la foulée, on peut facilement enregistrer la même intervention deux fois. Est-ce possible d'introduire un mécanisme qui gère automatiquement les échéances une fois que l'on les renseigne?
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie |
Par OkapiSoft
le 25/04/2012 13:31
Careo version : s2012.04 | Pour cela vous pouvez utiliser la messagerie de Careo.
Par exemple, vous pouvez demander à Careo de relever l'adresse mail : commande@nom.com
Et sur ce celui-ci, créer automatiquement une intervention "commande" pour le client.
Ainsi, vous serez informé des commandes et dans l'historique du client vous avez la traçabilité.
Vous pouvez aussi avec ce principe, faire des statistiques du nombre de commande par mois ou sur une période.
Pour acquérir cette fonctionnalité, vous devez posséder le pack de démarrage et le module de messagerie évoluée et partagée.
Astuces > Comment faire apparaitre les commandes clients de mon site dans Careo |
Par OkapiSoft
le 16/09/2010 16:31
Careo version : s2010.09 | Effectivement Google Agenda est disponible dans la toute nouvelle version de Careo.
1/ Cela fonctionne dans un sens, c'est à dire de Careo vers Google Agenda.
A chaque création d'une intervention liée à l'agenda, une tâche sera créée dans Google.
Une création dans Google, ne sera pas reprise dans Careo.
2/ Vous n'avez rien à faire.
Cela fonctionne comme l'agenda de Careo.
C'est à dire que toutes les interventions que vous avez indiquées la création d'une tâche dans l'agenda, seront dans Careo et sur Careo automatiquement.
Vous pouvez le configurer dans les paramétrages de la base de données de Careo et "Type d'intervention".
Divers > Google Agenda |
