Par PICHEREAU
le 02/04/2012 09:09
Careo version : s2012.02 | Bonjour, j'aimerais ajouter le champ: compte facebook et twitter pour mes fiches de prospects, ainsi qu'un champ pseudo et un petit espace pour ajouter des notes.
En réalité caréo me sert seulement pour noter des fiches de contact.
Merci de votre aide
Version gratuite > ajout de champs dans les fiches |
Par SPIDER TECH FRANCE
le 07/02/2012 17:08
Careo version : s2012.02 | Comment est-ce qu'il faut procéder pour créer des relances de factures? Pouvez vous ajouter une chapitre explicative dans l'aide CAREO?
Gestion commerciale > Relances factures |
Par OkapiSoft
le 05/11/2010 15:08
Careo version : s2010.11 | Pour ajouter le champs qualité, vous pouvez cliquer sur le bouton "Colonnes" à gauche du tableau de bord, et ajoutez la colonne "Qualité".
Configurations > Peut on ajouter la qualité dans le tableau de bord ? |
Par OkapiSoft
le 04/01/2012 15:06
Careo version : s2011.12 | bonjour,
vous devez ajouter le module complémentaire de Gestion commerciale pour la gestion du stock.
La version de gratuite n'a pas cette fonctionnalité.
Version gratuite >
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Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 5 in /homez.27/careo/forum/recherche.php on line 70
|
Par OkapiSoft
le 04/01/2012 15:33
Careo version : s2011.12 | Pour ajouter un nouvel utilisateur, vous devez acquérir une licence utilisateur supplémentaire.
Accessible dans la boutique du site OkapiSoft.
Installation > Ajouter un nouveau poste au réseau Careo |
Par OkapiSoft
le 02/12/2011 19:00
Careo version : s2011.11 | Pour ajouter une colonne supplémentaire (unité par exemple), allez dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données" et "La gestion commerciale".
Dans la fenêtre en bas, vous avez la possibilité d'ajouter les colonnes.
Gestion commerciale > Comment ajouter une colonne supplémentaire |
Par OkapiSoft
le 16/03/2012 14:23
Careo version : s2012.03 | Est-il possible de faire afficher une intervention qui n'est pas encore clôturée sur le tableau de bord de plusieurs utilisateurs ?
Oui, pour cela, vous devez ajouter les autres utilisateurs dans les "Ressources" de l'intervention.
Et ne pas clôturer l'intervention.
Gestion de la relation client > Comment afficher une intervention dans plusieurs tableaux de bord ? |
Par OkapiSoft
le 21/03/2011 09:12
Careo version : s2011.03 | Pour ajouter des informations complémentaires à un client vous devez vous rendre dans le menu "Fichier", "Paramétrage de la base de données" et dans la section "Divers", cliquez sur le lien "Détails supplémentaires".
Configurations > Je n'arrive pas à renseigner l'onglet détail de la fiche société ? |
Par OkapiSoft
le 03/10/2011 14:15
Careo version : s2011.09 | Oui, il est possible.
Pour cela, personnalisé l'affichage des colonnes.
Et ajouter la colonne "Ville".
Ensuite, affiché votre portefeuille par la qualité "Prospect".
Puis, faite un clique droit sur la petite loupe de la colonne "Ville".
Vous aurez ainsi, votre trie.
Version gratuite > Tri fichier |
Par Knowky
le 01/03/2011 11:37
Careo version : s2011.03 | Bonjour
Je veux rendre la rubrique Qualité obligatoire. Comment faire ? Si je clique sur "Droits", une fenêtre apparait avec des possibilités griser, cacher et obligatoire
Or Qualité n'apparait pas dans la liste des rubriques et je ne sais pas en ajouter
Merci de votre réponse
Cordialement
T Fontanay - Knowky
Configurations > Rubrique obligatoire |
Par OkapiSoft
le 02/12/2011 14:40
Careo version : s2011.11 | Vous avez créé un utilisateur (identifiant) sans mot de passe.
Pour ajouter une protection, vous devez vous rendre dans le menu "Gestion" et "Utilisateurs".
Sélectionnez votre identifiant et saisissez un mot de passe.
Après validation de la fenêtre, l'accès à Careo sera protégé par un mot de passe.
Droits d'accès utilisateur > Je voudrais désormais protéger mes données par mot de passe. |
Par OkapiSoft
le 25/05/2011 13:56
Careo version : s2011.05 | Lors de la saisie d'une désignation d'article, vous pouvez ajouter une barre de mise en forme avec plus d'option : cadrage, couleur, police, ...
Pour cela, rentrez en saisie dans votre description, puis faite un clique droit avec la souris.
Sélectionnez l'option "Barre de mise en forme RTF".
Gestion commerciale > Ajouter plus d'option de mise en forme à votre description |
Par OkapiSoft
le 23/04/2012 07:31
Careo version : s2012.04 | Pour ajouter la colonne "Référence" des clients dans le portefeuille, cliquez sur le bouton "Colonnes" à gauche de celui-ci.
Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, à droite des colonnes à afficher (tableau de droite), cliquez sur le "+".
Dans le choix des colonnes sélectionnez "Référence".
Configurations > Comment faire apparaitre la colonne "Référence" dans le portefeuille |
Par OkapiSoft
le 14/03/2011 14:56
Careo version : s2011.03 | Sélectionnez votre contact à attacher à une autre fiche que celle actuellement définie (affiché dans l'onglet "Contacts").
Dans la zone d'information, sélectionnez dans la section "Contact", la ligne "Fiches".
Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour attacher une nouvelle fiche à ce contact.
Gestion de la relation client > Comment créer un contact attacher à plusieurs fiches ? |
Par OkapiSoft
le 10/06/2010 13:56
Careo version : s2010.06 | bonjour,
Dans Careo vous pouvez personnaliser la qualité d'une fiche : client, prospect, partenaire, ...
Vous pouvez indiquer tout ce dont vous souhaitez.
Pour cela, rendez-vous dans le menu "Fichier" et "Paramétrage de la base de données".
Dans la liste de lien, cliquez sur "Qualité".
Vous pourrez ajouter ici : "Fournisseur".
Installation > Disctinction Client et fournisseur |
Par OkapiSoft
le 03/04/2012 13:17
Careo version : s2012.03 | Pour se faire, vous devez sélectionner dans la condition, la partie "Portefeuille : adresse" et ajouter "Mail" dans la "condition".
La condition doit être "<> différent" et vous laissez le champ de saisie vide.
Ensuite, dans le tableau d'"affichage", ajoutez aussi le même champ d'adresse.
Une fois la condition et l'affichage réalisé, vous pouvez "Lancer la requête".
Editeur de requête et de statistique > Comment extraire toutes les adresses emails ? |
Par
le 14/04/2010 23:27
Careo version : s2010.04 | Dans la zone d'information, on ne peut pas personnaliser l'affichage des colonnes comme dans la zone de travail, on peut juste choisir parmi une petite sélection de colonnes prédéfinies on ne peut pas en ajouter d'autre comme dans la zone de travail. Pouriez-vous arranger ça?
Merci pour le travail effectué.
Configurations > zone d'information |
Par OkapiSoft
le 17/03/2011 14:18
Careo version : s2011.03 | 1/ Dans votre fichier de base (Excel ou fichier texte), vous devez ajouter une colonne, que vous pouvez nommer "Qualité" par exemple.
Dans toutes les lignes de cette colonne indiquez la valeur "1".
2/ Dans Careo, dans le tableau de rapprochement (à droite), indiquez le numéro de la colonne "Qualité".
3/ Dans la dernière étape de l'importation sélectionnez la qualité que vous souhaitez affecter : client, prospect, ....
Importation de données > Comment faire pour attribuer une qualité à un fichier ? |
Par OkapiSoft
le 02/07/2011 11:57
Careo version : s2011.06 | Vous devez avoir défini plusieurs utilisateurs dans Careo : par l'acquisition de licences complémentaires ou l'utilisation des ressources.
Ensuite, dans l'intervention, cliquez sur le bouton "Ressources", et ajouter toutes les personnes que vous souhaitez.
Chacune aura dans son agenda l'intervention correspondante.
Pour afficher l'agenda de vos collaborateurs, vous devez utiliser la gestion des équipes.
Vous trouverez une vidéo de formation complète dans l'espace client du site OkapiSoft.
Gestion de la relation client > Intervention liée à l'agenda pour plusieurs utilisateurs |
